1. 大盘格局

目前的大盘格局是：

a. 新肺炎对上市公司的影响比较明显，与之相关的医疗个股受益，旅游、运输、现场消费等公司明显承压，居家消费利好。注意甄别手中个股，及时应对。

b.3000多股跌停，第2天就能很快拉红大盘，看来国家队护盘的力量还是很强大的，还是有办法维护大盘稳定的，就看想不想作为了。

经过这次大波折，大家对以后的行情就不用太恐慌了，在3000多只个股跌停的情况下，护盘力量第2天就能扭转乾坤，所以大家更多的是将精力转移在如何选择更好的股票上去。

c.中长线资金运作的积极性估计不会受到明显影响,估计会有调仓换股的操作，优质个股逢低更有布局的价值，一些估值偏高的价值股注意回避；

d.波段操作大资金仍按博弈规律在运作，建仓/拉升/割韭菜/出货回落，注意踩准节奏；

e.游资们仍会借势发挥，新肺炎受益股会得到青睐，短线高手可适当参与；

f.北上资金买买买，积弱成强，逐渐会成为不可忽视的力量,价值投资或许渐成气候；

g.政府鼓励资金进入股市，释放积极信号；

总之，目前的格局下，个股优劣进一步分化，挖掘优质个股是重点。

2. 操作策略

稳健的投资者和选股能力较弱的投资者，可以1-3成左右仓位逢低分批介入无明显利空的有价值个股，激进投资者可以5成左右仓位，逢低分批逐步介入有价值个股。

3. 有影响力的消息

李兰娟院士团队重大抗病毒研究成果：阿比朵尔、达芦那韦能有效抑制冠状病毒。

人民银行2月4日通过逆回购继续投放资金5000亿元。兴业银行鲁政委表示，春节后大规模投放在历史上较为罕见，两天1.7万亿元已相当于1个百分点降准。

工信部发布倡议书，充分发挥人工智能赋能效用，协力抗击疫情。提出开放远程办公、视频会议服务和AI教育资源，助力办公远程化、教育在线化和生产智能化。

北向资金4日净流入49.2亿元。贵州茅台获净买入7.11亿元，中国国旅、格力电器、宁德时代的净买入额均超过5亿元。

科技部：瑞德西韦将于（2月4日）下午抵达国内，这是一种在国外已经应用于治疗埃博拉病毒感染的药物，在相关科研中已经展现出了较好的效果。

4. 个股精选

大尺寸LCD面板价格上涨提速　相关公司盈利有望大增

据AVC产业最新数据，2月LCD电视面板价格上涨提速，主流品种上涨2-3美金，明显快于1月份的1-2美金。其中，32寸LCD面板2月份涨价2美金至36美金，较12月的32美金累计涨幅已达12.5%；43寸面板厂涨价约2美金；50寸面板涨价2美金；55寸面板涨价3美金。

目前电视面板供需已出现持续性的结构改善，利好国产面板供应厂商。供给端；LGD宣布于2020年底停止韩国本土LCD电视面板生产，截至2019年末LGD的LCD面板占全球大尺寸面板产能15.6%，三星也在逐步关闭LCD生产线。根据群智咨询预测数据，2020年预计LGD产能面积减少35%，三星将减少28%。需求端：得益于东京奥运会、欧洲杯等体育赛事拉动，有望刺激大尺寸TV面板出货。而随着5G技术的应用，催化出更多的4K、8K清晰度显示需求，双重逻辑的叠加，整体看需求端将迎来边际改善，目前下游拉货积极、出货速度快。此外，部分面板材料也出现短缺情况，IHS Markit指出，高阶大尺寸偏光片与光学膜等等面临供给紧张的局面。京东方A（000725）作为国内面板龙头, 将深度受益LCD行业反转，利润率有望大幅提升。三利谱（002876）是国内LCD用偏光片龙头，目前合肥1490mm产线已近满产,对主要面板厂实现大批量交货，实现了大尺寸LCD用偏光片的重大突破。

春运返工潮即将来临　红外测温仪的需求持续增长

据报道，随着测温仪生产企业的逐渐复工，上游供应链的原料物资短缺开始成为制约复工的短板，多家复工生产红外体温计、红外成像仪的企业均面临多种芯片、传感器、PCB的供应短缺问题。从目前来看，全国各地马上迎来节后复工的返潮期，届时车站、机场、办公楼等等大型人群密集场所的人流量将迅速攀升，而这些场所都要赶在复工前配备多种防疫物资，红外测温仪的需求还将持续增长。由于产业结构难以在短期内调整，未来数日红外测温仪产业链的响应速度仍将面临较大考验。

工信部此前表示正积极地协调全国红外体温检测仪生产企业尽快复工复产。随着测温仪需求的持续增长及相关部门的积极支持，行业相关公司受关注。东方中科（002819）销售的红外热像仪及点温仪可以用于体温检测筛查，公司在疫情爆发第一时间已调配库存产品支援防疫前线，同时积极进行后续库存备货。必创科技 (300667) 红外热像体温筛查系统适用于在人员聚集区域，对体温异常人员进行初步快速筛查。

久之洋（300516）产品覆盖短波、中波、长波、面阵、扫描等系列化热像仪，公司在春节前紧急调整了生产产能布局，扩增生产测温系列产品。

卫健委推动消毒剂疫情防控期间紧急上市　相关公司受关注

国家卫健委办公厅发布关于部分消毒剂在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间紧急上市的通知。通知指出，当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，部分地区出现消毒剂供应紧张问题，为保障全国消毒剂的有效供给，部分消毒剂在疫情防控期间紧急上市。紧急上市的醇类消毒剂、含氯消毒剂、二氧化氯消毒剂、过氧乙酸消毒剂等产品在产品责任单位检测（或委托检测）有效成分及含量合格后可上市销售使用。已备案上市的消毒剂，产品责任单位因扩大其生产规模而增加生产线、生产车间或生产地点的，在产品责任单位检测（或委托检测）消毒剂有效成分含量和pH符合相关卫生标准后，可上市销售使用。

当前新型肺炎疫情防控形势严峻，各类消毒液、杀菌洗手液等清洁卫生日化用品需求量大增，甚至出现断货。卫健委积极推动部分消毒剂紧急上市有助于缓解当前消毒剂供需矛盾，产业链公司望受益。嘉化能源（600273）公司产品次氯酸钠可用于配置消毒液使用，下属联营公司有双氧水的生产。江苏索普(600746)生产高效杀菌剂，是国内最大的醋酸、ADC发泡剂、漂精粉和橡胶硫化促进剂生产企业。滨化股份（601678）是国内氯碱行业的领军企业，拥有双氧水产能10万吨/年，公司副产品的次氯酸钠溶液是84消毒液的主要成分。

博腾股份（300363）近日收到吉利德关于在研抗病毒药物瑞德西韦中间体的正式业务询盘

理邦仪器（300206）的病人监护、心电、血氧仪及体外诊断产品（主要为血气分析仪、磁敏免疫分析仪、特定蛋白分析仪）等产品需求迅速增加，将对经营和业绩产生积极影响

浙江龙盛（600352）拟回购公司股份总金额5亿-10亿元。本次回购股份价格不超过人民币13.00元/股。目前股价为11.71元。

鹏鹞环保（300664）拟回购不低于1亿-2亿元股份，按照回购价格上限15.00 元/股测算，预计回购股份数量约为666.67万股-1333.33万股。目前股价为11.80元。

蒙华电（600863）控股股东的一致行动人拟增持2亿元-4亿元。

赢合科技（300457）携手振德医疗开发KN95口罩生产线抗击疫情。

精测电子（300567）与京东方签订多份销售合同

均胜电子（600699）得到特斯拉中国的定点生产函，成国产特斯拉定点生产商。

新希望（000876）控股股东拟增持2亿元-4亿元。

延安必康（002411）收到加快口罩等疫控防护品生产紧急通知，力争达到日生产 30 万只医护级口罩。

九洲药业（603456）在互动平台上表示，吉利德是公司战略合作伙伴，公司已为其提供多个品种的CDMO服务。

宝莱特（300246）2月4日在互动平台表示，公司监护仪、血氧仪、血压计等产品订单巨大，产品大面积脱销。

以上涉及个股，仅供研究，不作为买卖依据。

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