纯电动乘用车的高速增长与补贴期趋近结束，加速了纯电动乘用车向主流市场的推进。补贴全面退出后，用脚投票的消费者们终究会从自身需求出发选择车型。2018年紧凑型及以上尺寸的“主流纯电动轿车”销量占比明显攀升，就是2019年后纯电动市场产品结构洗牌的序幕。

童济仁汽车评论 编辑丨张传宇

2018年，紧凑型及以上尺寸的纯电动轿车销量达到183,473辆，同比增长165.1%，远高于新能源汽车销量整体88.5%的增速，占新能源的比例也从2017年的12.9%提升至18.2%。

相比之下，此前更多用来开拓主流纯电动汽车市场的SUV，2018年销量为171,590辆，其中紧凑型及以上尺寸SUV只有6万辆出头。

传统汽车领域里轿车的复苏与SUV的趋稳，在新能源汽车领域里也呈现出同样的趋势。而当纯电动汽车消费逐渐走向市场化后，产品结构的洗牌也将随着消费需求的清晰而逐渐展开。

▎SUV车型为什么能取得先机？

2019年1月，乘用车市场零售216.1万辆，同比下降4.0%，环比下降2.8%，月度销量虽然下降有所收窄，但是车市下滑的趋势仍不容乐观。其实远在2015年，车市就出现了一定的下滑，但在购置税减半等相关政策的刺激之下，仍然维持着较为稳定的增长，在很大程度上改变了市场的走向。

抛开政策的因素，从市场、产品的角度出发，SUV细分市场的异军突起，激活了在此之前被忽视的陌生市场，走向了市场的主流。在这一过程中，消费者的消费理念，也在被不断“催熟”，中国汽车市场在SUV的刺激之下，走出了一条与美国市场更为弥合的曲线。

坚实的市场基础，让SUV车型有着更为广泛的消费群体、更多的用户接受程度。由此为纯电动SUV提供了易于过渡、迁移的桥梁。而SUV更多的先天优势，也在自主品牌的挖掘之下，达到更为充分的发挥。

从整车布置的角度来看，SUV提供了相比轿车更为充裕的布置空间，由此带来了更低的平台改造门槛。另一方面，SUV的整体比例、高通过性，使得电池等动力单元，可以更为方便地布置于下车身，从而避免轿车平台对于车内乘用空间侵蚀。

除此以外，按照SUV市场多年的发展趋势，同一平台开发的SUV在售价上可以相比轿车车型多出20%以上的溢价。在新能源市场爆发的前夜，插混的解决方案初步启蒙了中国消费者的“新能源价值观”，纯电动SUV或者SUV的电动化，为消费者提供了一个压抑许久的“消费出口”。

因此，无论是国内造车新势力，还是身居市场食物链上游的豪华品牌，都将纯电动SUV车型定位了切入市场、企业转型的重要车型，也符合主流或者高端纯电动初期消费者尝鲜、追求个性、预算相对充足的特质。

▎纯电动轿车为何逐步得到重视？

纯电动SUV市场此前的高涨趋势，一定程度上衬托出纯电动轿车市场的落寞。特别是在纯电动汽车推广初期，大量抢补贴、占名额、争指标的小微型轿车成为了纯电动轿车的主流。而在补贴门槛、补贴数额减少后，这类缺少核心竞争力、不满足消费者根本诉求的小微型纯电动轿车，根本无法代表纯电动汽车的发展趋势，大量“野蛮生长”的车型退出市场。

在很长一段时间内，插混轿车占据着主流新能源轿车销量各大城市市场销量的前端。这背后是轿车平台的整车布置的相对复杂化，以及平衡舒适、空间、设计、动力这四大轿车车型的基本特点。

在生产端，动力系统、其它制造成本、税费、厂商利润、4S利润构成了整车的各项成本。按照长城证券在《全球化下的格局优化和结构变迁——新能源汽车 2019 年策略报告》中相关整车成本拆解数据，纯电动轿车成本，相比同级纯电动SUV高出了约20%；而传统动力之下，SUV相比轿车要高出30%。

无论是出于技术原因还是出于地方政府的政策原因，纯电动轿车当下制造端的成本相比纯电动SUV并没有降低，而消费者却已经普遍形成了“轿车比SUV便宜”的认知。这对于纯电动轿车想要在主流市场突破，无疑树立了一大挑战。

但在2018年，紧凑型及以上尺寸的主流轿车市场中，纯电动轿车仍然领先插电混动轿车超过5万辆。而且，随着财政补贴、牌照/额度政策、投资支持等因素向纯电动的倾斜，主流车企对于纯电动的投入将会越来越大，纯电动轿车高成本的桎梏也将随着技术攻关与规模效应而逐步得到解决。

主流新能源市场的消费趋势，将会越来越向传统汽车市场靠拢。这意味着当下轿车与SUV共线发展，且轿车重获关注的趋势，在纯电动市场同样适用。

▎纯电动轿车能否走向更广阔的市场？

2019年1月，新能源市场净增的背后，是新能源车在补贴政策的高质量增长引导下，结构改善明显的初步成果。其中，A级电动车占比从2018年1月8%上升到今年的47%，A00级从2018年1月85%下降到30%。

从2018年纯电动乘用车不同级别占比变动情况，我们可以清晰看出，A00级和A级自10月后，呈现出完全相反的走向，而B级乃至C级在6月之后，都有了一定的销量统计。

在诸多自主品牌旺盛的投放之下，秦Pro EV500、帝豪EV450、逸动EV460等纯电动轿车相继面向市场，这些产品不仅在续航上有了较大提升，更在成本控制上，也有着明显的进步。

产品策动消费的逻辑中，这些因素为纯电动轿车细分市场的拓展，打下坚实的产品基础。

按照数据的统计，三电系统占到了整车采购成本的30%-50%左右，而传统动力系统的采购成本占比只有15%。如此高企的成本占比，是纯电动汽车难以平价销售、打开更大市场空间的根本桎梏。因此，行业技术的进步，是释放纯电动汽车消费潜力的重要推手。

而当不存在补贴、非电池成本下降30%后，纯电动轿车相比纯电动SUV能够更快达到与传统车型平价销售的重合点。加上纯电动轿车在后期使用中的成本优势，可以预见的是，纯电动轿车在未来一段时间内，将呈现不断上升的发展趋势。

在国内汽车市场电动化转型不断加深的情况下，消费认知也从当初的懵懂与补贴取向，转向与传统汽车一致的真实需求取向。纯电动轿车市场中主流车型销量占比的不断提升，反映出的是消费者对于尺寸更大、品质更好、满足更多非补贴需求纯电动轿车的接受度，正呈现快速增高的趋势。

需求决定市场，纯电动轿车产品的变化趋势，也将随着真实消费需求的不断释放，而向着正确而健康的方向发展。