重大利好惊天乍现!从不骑墙!从来乐观!

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vincent van gogh,The white orchard

文/吕韬

618,真的就要发!

电话一响,全球市场蹭蹭涨!

据新华社消息,昨天(6月18日)中国夜里十点,美国白天十点,全球最强大的两个国家,打了一通越洋电话。

这通电话,价值连城。美国最先被“引爆”,美国涨完,次日韩国日本涨,韩国日本涨完,中国继续涨!

今天(6月19日),A股全面开花!除了农林渔牧、黄金、贵金属等避险板块以外,其余所有版块都在涨!

两市近百股涨停,三千多只股票上涨,题材概念多点开花,轮番上阵。

港股情绪更加亢奋,恒生指数上涨2.56%,一跃站上28000点!

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利好从天而降 好戏还在后面!

叶檀财经多次强调不做骑墙派,不会因为跌,因为悲观,就动摇;也不会因为涨,因为乐观,就摇摆。

框架不改,逻辑不变,观点也不会变,目前对股市的判断仍然是2900左右到3200左右。

6月12日,曾经撰文《倒数18天!股市 楼市 将迎来今年最重要考验!》,当时提出,两件大事,即将出炉,会对股市下半年定下基调。

第一件事叫:G20;第二件事叫:科创板。

说来也巧,12日发文之后没多久,这两件大事,就纷纷开花,准备结果。

先说G20。

G20 峰会6月28、29日在大阪召开,此前特朗普一直单相思,单方面说要见,昨天的越洋电话,给了回应,基本确定要见。

从新华社的新闻稿,措辞来看,比较乐观,这其实是有点超预期。

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(图片来源:视觉中国)

再说科创板。

12日文章发送,第二天科创板就在陆家嘴宣布开板。

叶檀财经可没啥内幕知道科创板具体何时开板,只能说凑巧,运气好。

话说,科创板的速度真的是比想象中还快。

今天(6月19日)零点,科创板第一股已经诞生!

一家名为华兴源创的公司,在上交所披露上市发行安排。

网上申购时间是6月27日,中签和缴款是在7月1日。

按照主板中签之后,一周上市的流程,科创板7月初交易概率极大。

关于科创板,总有檀香问,这会分流资金啊,怎么算利好呢?

股市的问题不是钱,钱从来没缺过,分流影响在科创板前期更是微乎其微。

历来中国股市,缺的都是信心,是情绪,是气势。

信心有了,情绪来了,气氛起来了,股市自然就会好。科创板自带拉动情绪属性,且估值高,溢价多,也有助于提高市场整体的估值。

看看,当年创业板开板,半年内股市至少涨了10%。

此前,在文章里说过,大框架里,影响股市的分为国内和国际两条线。

国际线稳,国内因素向好,股市自然看涨;国际线不稳,国内因素向好,博弈就会相对激烈。这几天局面在朝着前者倾斜,如果继续保持,且在G20有更好的消息传出来。

五穷六绝七翻身,七月真的要翻身!

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那怎么看市场情绪呢?

一看人民币,二看外资,它们俩和股市紧密度最强,更是市场情绪的直接反馈。

人民币稳中看涨,外资持续流入,股市情绪就在集聚,企稳回升,只是时间问题。

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央妈给力!真给力!

如果说,G20和科创板是刺激市场情绪向上的发动机,那央妈无疑就是消除市场负面情绪的吸尘器。

作为救火队长,哪里有风险,哪里有负面,央妈就在哪里。

举几个小例子:

第一,人民币波动大,央妈殚精竭虑,口头表态,舆论宣传,实际心动,一样没拉下。

就拿6月26日央妈发央票的事儿来说。

最早5月21日,央妈先在官微昭告天下,通知空头,准备发央票了啊,注意;

其后6月11日,央妈在官网公告:空头听好,时间定了,在6月下旬发。

今天,6月19日,央妈正式给出详细方案:300亿,6月26日见!

香港连市场,一共6000多亿的盘子,以往一次性发200亿就够空头呛的了,这次加量到300亿,空头更得哭。

第二,6月多事之秋,央妈力能扛鼎,化“繁”为简。

临近年中,G20、银行体系考核、缴税等一大堆事等着央妈。

为了保证市场的流动性需求,央妈可谓施展十八般武艺。

6月14日,央妈通过酸辣粉(SLF)和再贴现、逆回购三大工具,一次性给市场注入4000亿;17日,央妈再度出手,逆回购净投放1200亿;18日,第三央妈第三次通过逆回购,净投放800亿。

6月19日,麻辣粉MLF也被派上用场,对冲2000亿到期之后,额外投放400亿,捎带脚逆回购也投了400亿。

节奏上,6月12日,央妈时隔5个月重启28天期逆回购;6月17日,4个月后重启14天期逆回购。

为啥把14天和28天的中长期逆回购拿过来用?

因为,这哥俩能跨月,能跨季,此情此景,堪当大任。

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(图片来自檀香炫^^亮)

第三, 为了打消金融市场顾虑,央妈真拼了。

托管,增信,给钱,央妈连续三次助力中小银行成长,缓解市场焦虑。

6月19日,央妈和证监会一起又给大银行和大券商上了一课,目的还是为了安抚市场情绪。

据财新网,央行与证监会召集6家大行和业内部分头部券商开会,鼓励大行扩大向大型券商融资,支持大型券商扩大向中小非银机构融资,以维护同业业务的稳定,安抚市场情绪,打消部分金融机构顾虑。

看到没,逻辑链很清晰:大银行——大券商——中小非银机构,连接三者之间的横杠上,其实应该有俩字,给钱。

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楼市也来送助攻!

情绪向好,钱越来越多,楼市这熊孩子,也蹦过来给准备给股市一个大红包。

6月19日,四大报之一的证券时报发文说,5月全国楼市结束小阳春,业内人士认为,6到8月,市场可能进入新一轮调整。

往哪调?肯定不是往上调,而是往下调。

再往前倒。

澎湃新闻,6月17日报道,政协第十三届全国委员会常务委员会第七次会议在京召开,李伟常委表示,要推动金融房地产和实体经济报酬结构再平衡。

股市想要长期上涨,核心支撑,底层逻辑,肯定是企业盈利跟得上。

推动地产和实体报酬平衡,实际上等于是通过企业盈利增长,壮大股市上涨逻辑。

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(图片来自檀香计兵)

在往前走一步,陆家嘴论坛上,郭树清说,靠投资投机房地产来理财的居民和企业,最终都会发现,其实都很不划算。

投机就算了,郭树清把投资也算上,认为未来只要是把房地产当理财都不划算。

那哪里划算呢?

绕回来了。别无其他,只能是实体和股市划算,而实体向好可以二次传导到股市,最后受益的其实还是股市。

而如果,楼市“主动不涨”,让出收益率铁王座,打破中国人的地产偏好和投资惯性,那最终胜出的恐怕更是股市!

有人问,楼市能让位吗?看看这一次,国内外环境变化之后,有没有搬出楼市救急?

不但没有,反而进一步成“抑制状”,调控力度越来越强。小阳春到倒春寒,就用了1个月,太能说明问题。

最新的消息,继央行成都分行口头指导房贷利率上调之后。据各地方楼市公众号消息,武汉、天津、杭州等地也开始有所行动。

房住不炒,摆脱地产依赖,说到肯定做到。

最后,送大家一部电影,叫黄河绝恋。

这部电影来自CCVT6电影频道。今天早晨10点,电影频道发了条微博,推荐这不片子。

听说原本要播的是上甘岭,昨天越洋电话之后,临时改成黄河绝恋。

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更有意思的是,昨天电话是10点左右,今天CCTV6发微博的时间也是10点。

CCTV6的情绪都变了,市场的情绪还能不变么?A股稳了!

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