5G时代,运营商比网络,城市比智慧,用户比资费!

末代4G的臣民,不要对5G指手画脚

6月6日,工信部重磅官宣,正式发放5G商用牌照,中国移动、中国电信、 中国联通、中国广播电视网络有限公司获牌。中国宣布正式进入5G商用元年。

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这半年来,美国、韩国、西班牙、英国、瑞士、澳大利亚加上中国,已经全球共有7个国家的5G网络在2019年上半年正式商用。 不过,任正非放豪言,在5G实际运营后,美国可能是落后国家。至少今年9月,苹果的新版浴霸iPhone注定没有5G,而华为、三星等厂商推出的5G商用机型价格高企,尚难普及。再加上,联通关闭3G网络的谣传在微博上蔓延……显然,在末代4G,新立5G的交接时期,产业链上下游需要提前布局,从而抢占先机;而用户则需要耐心等待,网络和终端达到合适性价比再享受新体验。

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回顾历史,2013年12月4日,工信部就正式发放了4G牌照。而4G的消费级井喷,应该就是2016网络直播元年为代表。显然,2年多的时间,才足够让技术更成熟,商家更习惯,用户更舒服。按照这个节奏,我国的5G进程预计2021年左右,会进入集中爆发期,这时候无论是产业互通运营、消费场景搭建、用户使用体验,都达到比较正常的状态。所以,不要急,要等。在这个时间,我们要搞清楚以下几个问题,更好地提前定制专属的5G成长计划。

为啥提前发牌照

在5G牌照背后,隐藏着一个万亿级的巨大市场。而在市场竞争中,显然以华为为代表的中国5G,要领先全球,包括美国。这显然让华盛顿非常恼火,特朗普滥用国家力量抡起单边主义和贸易保护主义的大棒打压华为,封禁市场,其背后的恐惧昭然若揭。尽管在G20峰会之后,特朗普的口风有些松动,同意美国企业重新给华为供货。但是,经此一役,任正非显然不敢掉以轻心,此前从海思到鸿蒙的高瞻远瞩布局,正在逐步解决了卡脖子的关键问题。而耕耘多年的5G,也在层层封锁中逐渐成长为未来的坚实力量。

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此前,央视《新闻联播》等节目曾罕见引用美国《今日秀》主持人特雷弗·诺亚(Trevor Noah)关于美国打压中国的言论。网友戏称的“崔娃”在节目中谈到,5G是可以带来变革、改变世界的重要技术,能够极大地促进经济增长和相关就业。而美国之所以打压华为,是因为华为掌握了先进的5G技术,而美国的5G技术则远远落后。在这里,“崔娃”用“变道超车”来比喻5G技术研发过程中的相互竞争。美国的5G仿佛LD激光影碟,而中国的5G就像DVD。

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对此,中国的官方的态度一直是不卑不亢,有理有礼有节,从央视对任正非的采访,到CGTN主播刘欣对辩FOX主播翠西,从不可靠实体清单到发布中美经贸磋商白皮书,官方很好地厘清了核心利益、开放政策、技术专利、版权保护、爱国主义、民族情绪等诸多问题。而对于风口浪尖的5G而言,华为虽然面临了安卓、ARM等上下游产业的断供,美英日等国运营商的禁令或搁置,无线蓝牙、IEEE等五大标准组织取消会员资格的无理制裁,但是获得了国家信用背书和全球最大市场的支持,无疑将会为5G的实际应用带来诸多便利。就像吴京在《战狼2》背书的那样,“无论在哪里,当遇到危险时,不要放弃,因为你背后有一个强大的祖国!”

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有商用的基础吗

在这个背景下,我们再看待国内5G商用牌照的发放可能会更加清晰。我们尊重并珍惜全球化的发展大局,坚持自主创新与开放合作相结合,在全球产业界共同参与制定的5G标准中,我国声明的标准必要专利占比超过30%。在技术试验阶段,诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与,在各方共同努力下,我国5G已经具备商用基础且具有一定优势。因此,工信部选择6月6日正式发布5G牌照,可谓生逢其时,恰如其分。据业内人士透露,比原定的9月份提前了3个月。

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既然,时间表提前了,那么国内5G商用的条件是否具备了呢?据悉,国内三大运营商都在积极布局5G网络建设。中国移动计划在2019年完成3万至5万个5G基站,5G投资约为172亿元;中国电信2019年5G基站计划建设2万个,5G投资额为90亿元。5月17日,中国移动对外宣布已经在全国17个城市围绕31个场景开展5G应用示范,并计划年内在超过40个城市建设5G网络,加快商用步伐;中国联通2019年预计将建设约2万个5G基站,计划投资60亿至80亿元。4月份,中国联通也公布5G网络计划,即“7+33+N” 5G计划;中国电信目前已经在北京等8城市开展SA+NSA混合组网的扩大试点,实现多省多地跨域联通的5G规模试验网。

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中国电信是在雄安、上海、深圳、成都、苏州、兰州等12个主要城市开展5G外场实验,还实现了部分重点区域的5G网络覆盖,实现4K网络视频直播等体验。

三大运营商各自在全国十多个城市开展了5G组网试验和业务示范,目前国内已经有24个省市成功打通5G电话,公开发布的5G基站建设数量超过53万个。意味着这些省份已经具备支持5G手机接入端到端5G网络的能力,标志着这些省份的5G网络具备全业务(语音+数据)承载能力、提前具备开通5G业务的基础。

发放之后谁获益

那么,5G牌照发放后,产业链上谁会受益呢?从开篇的股市可以看出,主设备和射频确定性受益,网络规划设计和光通信将率先受益。道理很简单,因为5G需要更多的宏基站和微基站,5G时期主设备投资占比由4G时期29%提升至30%至35%;天线射频投资占比则由14%提升至17%,光模块/光器件投资占比则由2%提升至5%。因此,相关产业链的5G产品不仅已经出货,而且订单量持续攀升。

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5G商用后的用户应用场景可以参见5月17日的世界电信日活动。当时,三大运营商展示了60多项5G下游应用,包括5G+AR全景直播、远程手术、远程签名、自动驾驶、互动游戏、无人机等。

很多城市也制作了自己的5G时间表。上海目前已建设500个5G基站,按照计划今年内将建成超过1万个5G基站,到2021年,全市将累计建设超过3万个5G基站。广州计划按照“重点部署,连片覆盖”的原则,年内建设5G基站1万座,打造大湾区信息枢纽,力争今年率先实现5G试商用;深圳市工信局此前透露,今年全市5G基站建设总量约为7000个,加快开展5G商用试点。浙江省则计划到2020年在全省建成5G基站3万个,到2022年建成5G基站8万个;作为浙江省会,杭州也已将5G基站规划、建设写入《杭州市加快5G产业发展若干政策》中,杭州也成为运营商抢先建设5G的重要城市。

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可以预见,5G牌照的发放,将给设备商、终端企业和应用开发商以明确的预期,也将因积极的建设而形成规模优势,从而在5G产业上占据先发优势和比较优势,从而为打破某些国家的封杀企图。当然,中国的5G建设从来不是故步自封。央视《新闻联播》发表了《拥抱5G 开放合作向未来》的评论。工信部官方也提出,一如既往的欢迎国内外企业积极参与我国5G建设和应用推广,共同分享5G建设成果。考虑到中国的4G基站数量几乎占到了全世界的80%,而14亿市场的巨大互联网应用价值,让中国有实力更有底气做好5G商用的各项工作。

行业影响很大吗

在5G具体推进中,大概可以分为过渡期,启动器和大规模建设期三个阶段。可以肯定的是,一旦运营商获得了5G牌照,未来的资本支出往往是逐年增加。2009年,3G牌照发放,资本支出增幅为5%;2014年4G牌照发放,增幅为11%。有专家预测,5G发放牌照后,投资增幅预计也为11%,实际总投入将会是4G投入的1.5倍左右。随着5G建设的加速,行业就会逐渐从预期炒作阶段,进入到业绩验证阶段。这时候,讲故事的公司会面临“杀估值”,而进入业绩释放期的公司将会获得股价的回馈。具体按照板块划分,首先受益的是通信设备制造商;其次是通信运营商;再次是各类移动终端制造商,最后再是各类信息服务和娱乐服务提供商。此外,就是考虑国网融合、4K等因素,广电系的上市公司将会受益。

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虽然特朗普信誓旦旦要求5G全球领先,但事实上,Strategy Analytics发布的报告称,华为受益于中国早期5G市场的巨大规模和长期稳定的研发投入。因全球市场规模上升驱动成本下降,其它领先的5G RAN厂商爱立信和诺基亚将成为华为强劲的竞争对手。随着市场竞争的加剧,预计三星和中兴通讯将与新兴的Open RAN供应商一起扩大其全球业务。数据方面,华为、爱立信和诺基亚各自的RAN设备,将分别为全球22%-25%的5G用户提供服务;“其它”部分中,三星、中兴通讯以及新兴的OpenRAN厂商,将服务于约30%的全球5G用户。尽管被排除在美国市场之外,报告预计华为RAN设备服务的全球5G用户将比其传统竞争对手多出约2个百分点。

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当然,虽然5G牌照发放,但是对于普通用户而言,想要真正受益于5G可能还需要等一段时间。因为5G的网络部署还是一个循序渐进的过程,在网络完善、终端价格、市场培育、用户意愿等方面都需要时间检验。所以,今年的5G用户量肯定不会大爆发。明年的一季度、四季度或迎来发展节点。

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​届时,工业制造互联网、车联网、智慧医疗等行业趋势,会随着与技术配套的法律法规的出台而逐渐走入现实。艾媒咨询报告显示,到2030年,5G带动的直接产出和间接产出预计将分别达到6.3万亿元和10.6万亿元。

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