新材料自主可控的预期

根据日本政府网的消息,从本月的1日开始,日本将很过从其出口贸易“白名单”中删除,从4日开始,日本向韩

根据日本政府网的消息,从本月的1日开始,日本将很过从其出口贸易“白名单”中删除,从4日开始,日本向韩国出口的氟化聚酰亚胺、光刻胶和高纯氟化氢这三种材料需要单独申请出口许可证并进行出口审查,另外,昨天日本经济产业大臣表示,日本根本没有考虑撤销对韩国的高科技出口限制,而且出口限制措施不违反WTO的规则。与此同时,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,威刚方面对此表示,已经开始限量供应,优先供应给老客户。

从日本的这个举动来看,可以说是给全球那些具备高科技生产工艺的国家敲响了警钟,如果相关产业的某一个环节被别的国家掌握,就会导致该产业的发展受制于人。从目前韩国的具体产业发展情况来看,韩国所需要的氟化聚酰亚胺、光刻胶和高纯氟化氢是半导体领域的刻蚀材料和OLED的主要生产材料,韩国作为半导体的重要供应国和OLED的重要供应国家,这一次日本的限制对韩国造成了明显的影响,从其表述上来看,虽然没有明确禁止,但是从限量供应的角度来看,这个限量的可操作空间还是非常大的。

根据该消息结合我国科创板第一批挂牌上市的公司来看,在25家科创板即将挂牌上市的公司当中,有7家公司主要是以新材料的生产供应为主,从这个角度来看,我国新材料的生产迫在眉睫,我国由于国际环境的变化,现阶段需要大力发展新材料的自主可控技术,从美国的举动和日本近期对韩国的动作来看,想要摆脱他国对本国相关产业的控制,手中必须要有自己掌握的相关生产技术。

目前我国在部分关键领域的生产制造设备和生产工艺和全球领先技术水平还存在一定的差距,例如竣工高温合金、军用钛材料、半导体光刻胶以及半导体用靶材等,虽然已经实现了部分的国产化,但是相对于国际先进水平来说还是存在一定的差距,国产替代还任重道远。

此次日本对于韩国的出口进行了限制,虽然没有达到“禁运”的程度,但是也足以让韩国对相关的产业造成影响,从而导致韩国加快扶持本土产业集群是降低供应链安全的重要趋势。韩国会逐步加快培养本土PI/光刻胶/高纯氟化氢等产品供应商,同时我国OLED和半导体用战略物资将加速进口替代。短期之内,韩国还无法改变现在的局面,对于国内的相关产业来讲显然是一个利好,操作上建议关注OLED以及刻蚀环节的相关受益标的。

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