“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”从昨日的批量翻倍到今日批量收绿，科创板的热潮来去比想象中的快，在见识到了无涨跌停限制所带来的人间悲喜剧后，回首一望，还是主板市场赚钱让人安心。

大盘虽然维持横盘震荡普涨格局，但随着科创板乐观预期消退，以及相关个股高估带来的隐忧使得投资情绪稳定后，大量获利资金开始主动反向抄底主板，个股活跃度明显增强，热点板块也再度此起彼伏，从华为全产业链下的芯片半导体、电子元器件到通讯设备，从养殖到化工制品，高科技和涨价依然是市场之中不变的主线。

总体而言，正如之前所言，科创板个股的炒作热度会逐步趋于平缓，而主板及其他板块后续有望企稳回升，七月底重要会议也会给予市场新的信心和逻辑，

操作上，一方面可关注科创板映射主题，如国产芯片、5G等科技龙头；另一方面，白酒、养殖、工程机械等中报业绩较好的龙头白马回调仍可低吸，而科创板的投资机会则要等到估值回归之后才会显现。

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华为引领新时尚（布局）

江山代有才人出，各领风骚数百年！这句话放在手机行业也极度实用，君不见几年前人手一部的苹果在今朝逐渐被华为替代，今年的华为5G折叠屏更是引来世人嗟叹，产业链重塑，资本市场围绕其上下游概念股布局的方向也越来越明确。

与此同时，三大利好更是助力其产业链全方位发展。1、昨日科创板火热的开板，让半导体为代表的细分领域新增优质上市公司，高端元器件国产替代同步获得鼎力支持，芯片及新材料等领域受益显著；2、本土品牌明显加强对本土供应商的采购倾斜，在通信上游元器件、半导体等领域体现明显；3、近期日韩摩擦更是让国内面板和半导体集成电路话语权提升带来机会。

除此之外，再来看看华为手机在行业中的表现，原本以为受制裁和行业整体饱和因素影响的手机出货在今年会与去年持平甚至下降，但上周日任正非表示今年出货目标为2.7亿部，预计增长近30%，远超出市场预期。且随着7月26日华为第一款且是当前全球唯一支持双模的5G手机Mate20X5G发布在即，必然引来自年初P30之后的又一爆款产品。

在华为确立今年下半年全力提升国内市场占有率并逐步开始向下游产业链提升供应目标的影响下，从射频天线等核心环节工艺材料数量升级，到5G手机功能创新拉动相应零部件变革，消费电子手机产业站上新一轮成长期。

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