香港诞生首家赴美上市金融机构 民营投行尚乘国际登陆纽交所

凤凰网WEMONEY讯 8月7日,WEMONEY获悉,亚洲第一大独立民营投资银行尚乘国际于8月5日成功在美国纽约证券交易所IPO挂牌交易。据悉,这是迄今为止第一家在美国资本市场上市的香港金融机构集团,同时也是唯一一家在美国上市、由中国人自己创立的亚洲本土投行。

null

据悉,尚乘国际本次IPO发行募集资金2.0亿美元,发行后市值超过20亿美元,成为目前美国资本市场上市值最高的五大独立投资银行之一。招股书显示,尚乘国际2019年第一季营收3亿港元(约3894万美元);利润2.14亿港元(约2728万美元),上年同期亏损1.74亿港元。

值得关注的是,2019年5月,尚乘集团还与小米联合宣布合资公司洞见金融科技(Insight Fintech,简称“洞见金融科技”)获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。

尚乘国际的控股母公司尚乘集团于2003年由长江和记实业公司(原长江集团与和记黄埔)创立,是一家全球化综合性金融机构集团,旗下业务涉足投资银行、资产管理、策略投资、虚拟银行、保险经纪等领域。尚乘国际是尚乘集团旗下的独立投资银行平台,包括投资银行、资产管理、策略投资三大业务板块。根据独立行业顾问CIC的研究报告,以往绩完成的香港和美国IPO的数量和总规模来计,尚乘管理资产规模近30亿美元,是香港最大的独立资产管理公司之一。

此外,本次IPO,尚乘国际引入多元的股东结构,既包括李嘉诚家族的长江和记实业公司,恒基兆业集团主席李家杰,远东发展集团主席丹斯里拿督邱达昌家族,新鸿基公司主席李成煌家族,富豪酒店集团主席罗旭瑞家族,“红筹之父”梁伯韬、星空传媒及电讯盈科联合创始人陈祯祥等,也包括香港最大的资产管理公司惠理(Value Partners)、摩根士丹利私募基金(MSPE)等,还包括小米公司、同程艺龙、猫眼娱乐、美图董事长蔡文胜创办的隆领投资等中国科技龙头和新经济公司。(凤凰网WEMONEY 刘双霞/编辑)

打开APP阅读更多精彩内容