8月9日股市感受/大盘将逐步恢复平稳状态

1,松口气。

昨天在双重利好的刺激下，大盘高开高走 ，盘中虽然证券股高开低走，但大盘依然震荡上行 ，这其中科技股和酿酒股起到了积极的作用。大盘终于企稳反弹，这让持股投资者终于可以松口气了。

股市再上新闻联播，昨夜美股较大幅度上涨，A股有望逐步恢复平稳状态。

2高抛低吸。

遇大盘上涨，则择机止盈，若遇大盘回调，则择股布局。稳健投资者和选股能力较弱的投资者可以3-5成仓位，激进投资者可以5成以上仓位，进行止盈、做T、抄低等操作，目标偏重绩优成长股。

3利好题材和个股精选。

消费升级趋势明显、化妆品和智能家居销售增长快

商务部数据显示，上半年全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%，比一季度加快2.5个百分点。我国网络零售市场消费提质升级趋势明显，化妆品、智能家居、保健品等消费升级商品销售额增长较快，同比增速均超过30%。

信达证券陶伊雪认为，中国作为全球潜力最大的消费市场，在经历了多年的快速粗放式增长后，市场从数量的增长模式切换至品质提升模式。市场竞争从简单的数量堆叠进入到个性和体验的时代，人口红利、收入增长和消费意愿是消费增长的三个重要驱动因素。珀莱雅（603605）为民营大众化妆品龙头；好太太（603848）主营智能晾衣机，并围绕智能物联网与移动互联网两大创新平台，推出AI智能锁新品6个系列。

多地出台老旧小区改造举措、有望拉动万亿级投资

近期，国家发改委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时，浙江、新疆、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。今年以来中央多次提及老旧小区改造，7月30日召开的中共中央政治局会议再次明确，要稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。

太平洋证券宏观分析师肖立晟指出，此次全面推开老旧小区改造，是在不大拆大建的前提下，改善城区居民生活环境的同时，拉动新的有效投资增长。根据各地情况来看，仍以财政投入为主，估计2018至2020年三年全国老旧小区基本设施改造项目预计需政府投入财政资金超万亿元，平均每年需投入财政资金约4000亿元。华建集团（600629）立足长三角，是中国最具影响力的建筑设计院之一；金螳螂（002081）为全国家装龙头，上半年新签订单224.7亿元，同比增长25%。

产能受限需求较好、镍价持续上涨创出多年新高。

8月8日，沪镍主力合约放量涨停，涨幅5.99%，创该期货品种自2015年3月27日推出以来的新高，今年以来累计涨幅超40%。期市夜盘开盘，沪镍主力合约继续大涨。现货方面，生意社数据显示，8月8日， 镍参考价为118666.67元/吨，与8月1日(113583.33元/吨)相比，上涨了4.48%，与5月10日(98466.67元/吨)相比，上涨了20.51%.

点评：业内认为，此前印尼的红土镍矿主产地哈马黑拉岛发生7.1级地震，菲律宾开启新轮矿业审查，加之，印尼可能在2022年限制镍矿出口，引发市场对镍矿供应的忧虑，提振镍价。从海外主要公司二季度报告来看，纯镍产量在继续下降，且今年海外几乎不会有增量，预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面，8月不锈钢产量继续增加，对镍需求较强；新能源汽车销量大增也提振镍需求。外部产能受限，下游需求较好，对镍价形成强劲支撑。兴业矿业 拥有镍、金银等金属矿的探矿权储备，镍金属矿储量达超过30万吨。鹏欣资源（600490）认购了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份，后者旗下拥有大型镍钴矿床。盛屯矿业（600711）最新公告，拟1.45亿美元在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

○天马科技（603668）控股股东、实际控制人提议以6000万-1.2亿元回购股份，回购价格不超过12元/股。目前股价为7.98元。

○伟明环保（603568）联合中标6.28亿元垃圾转运作业PPP项目。金额占2018年40.5%。

○汉邦高科（300449）与中国移动签署1.72亿元合同。金额占2018年营收的32%。

○东方雨虹（002271） 上半年净利润同比增长48.11%，主要是因为公司各项业务拓展顺利，主要产品销量增加所致。

以上个人观点，仅供参考。

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