半年内下架两款APP,2018年资产负债双缩水 上海华瑞银行遇展业难题?

2014年,民营银行试点启动,深圳微众银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、天津金城银行、温州民商银行5家首批民营银行相继落地。

至今发展已有5个年头,差距渐显,相较于微众银行、网商银行等背靠流量巨头的互联网性质银行,包括上海华瑞银行等在内的3家民营银行,受限于“一行一店”的规定,普遍面临吸存难题,鉴于此,上海华瑞银行在业务方面也做了不少尝试。

不过,WEMONEY关注到,该行在近半年内下架两款APP,一款提供数字资产保险箱业务,一款为直销银行。

此外,在经过前两年的业务扩张之后,上海华瑞银行正在放慢脚步,2018年该行资产负债双缩水,存款规模下滑14%。另外,值得关注的是,上海华瑞银行曾提出上市计划,称2020后筹备IPO事项。这家背靠上海自贸区的民营银行未来存在更多想象空间。

新尝试受挫?半年内下架两款APP

WEMONEY关注到,上海华瑞银行股份有限公司(简称“上海华瑞银行”)公告称,于2019年8月5日下线“极密”APP。公告称,下线该款APP为提升在线金融服务体验,优化产品结构。

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(图片源自上海华瑞银行官网)

据了解,“极密”APP为上海华瑞银行与一家全球软件设计商ThoughtWorks合作开发。ThoughtWorks方面介绍称,“‘极密’提供数字资产保险箱业务,拓展银行业务空间维度,提供安全、实用的线上服务。另外,通过“极密”来获客也是互联网营销的一种特色途径,这在金融业尚属首例。”

WEMONEY下载了该款“极密”APP,该款APP提供类似账号管家业务,在“极密”上可以保存身份证、驾照、护照、社保号码、信用卡、储蓄卡、金融账户、登陆账号等各类信息。不过,有分析人士担心该APP上聚合了大量关乎个人身份、财产隐私的相关账号,一旦信息泄漏,将造成损失。

在国浩律师(北京)事务所金融专业律师刘鹏看来,对于所有的以收集客户信息为基础而向客户提供服务的企业而言,这种风险都是客观存在的。信息安全风险主要来自两方面,一方面为人为泄露风险,即掌握客户信息的人员出于各种非法目的对外提供客户信息,另一方面为技术风险,即提供服务的企业在软硬件技术上存在漏洞导致的信息安全风险。

另有业内人士认为,“极密”APP实际上和很多征信业务获取的数据类似,或意在获取用户数据,进行更精准的用户画像,之后推荐各类金融服务。

事实上,不仅是“极密”业务,WEMONEY还注意到,上海华瑞银行在2019年3月发布了下架直销银行APP的公告。上海华瑞银行称,为优化业务流程,提升客户体验,华瑞直销银行APP于2019年3月18日暂停业务办理。

早前,直销银行被视作银行转型的先锋军,不过,近来逐渐式微,淡出主流视线。一位银行业分析人士指出,直销银行只提供有吸引力的定制化业务,在产品创新、利率定价上积极向互联网金融靠拢,反映的是银行追逐风口、弯道超车的心,意在突破区域限制,直销银行本身即是目的;手机银行则是网上银行的移动端延伸,面向全量用户提供全量业务,意在为用户提供更好的产品体验,是顺应用户要求、进行渠道升级的常规做法,手机银行只是业务渠道,留住用户才是目的。随着银行加速互联网转型,手机银行逐步演变为银行内部的超级APP,直销银行则成为手机银行的子集,此时,独立运营直销银行APP的必要性下降。

麻袋研究院高级研究员王诗强表示,目前来看,直销银行和手机银行定位差异较小,主要功能基本相似,且目前明确细化的政策支持直销银行业务开展,也没有成功案例值得各家民营银行学习。因此对于一家银行来说,直销银行的存在必要性较弱。

增速放缓 2018年资产负债双缩水

上海华瑞银行是全国首批、上海首家民营银行,也是上海首家成立于自贸区的法人银行,由上海均瑶(集团)有限公司和上海美特斯邦威服饰股份有限公司联合沪上十余家民营企业发起设立、以民间资本控股的新型银行业金融机构,于2015年1月27日获原银监会开业批复,注册资本30亿元人民币。

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(股东情况,源自上海华瑞银行2018年业绩报)

在开业之后,上海银行发展迅猛。WEMONEY翻看上海华瑞银行历史财报发现,在前两年,上海华瑞银行资产与负债增速曾高达50%。具体来看,截至2016年末、2017年末,上海华瑞银行资产总额分别约为309.84亿元、391.41亿元,同比增幅分别为48.92%、26.33%,负债总额分别为278.46亿元、357.48亿元,增幅分别达到56.35%、28.38%。

不过,在前期资产负债快速扩张之后,2018年,该行资产负债双缩水。在2018年,该行资产总额为362.61亿元,比上年末下降7.36%;负债总额为325.42亿元,比上年末下降8.97%。

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(图片源自上海华瑞银行2018年业绩报)

在前期的快速扩张中,上海华瑞银行业务中也存在不少激进举措。监管在2019年披露的罚单显示,2016年3月至2017年,华瑞银行对某客户的授信集中度高于15%的法定上限;2016年7月,该行在发放某房地产开发贷款时,贷前调查不尽职;2016年8月、10月,该行部分同业投资资金违规用于股权增资,此外该行同业业务某交易对手未按名单制管理,共计罚款180万元。

刘鹏表示,银行业本身就是风险集中的行业,内控合规是银行业的主要工作之一,上海华瑞银行罚单系三类不同的违规行为,涉及的处罚事项是银行业内普遍存在的,未体现出明显的其在某一具体方面的风险控制漏洞。王诗强表示,民营银行发展过程中遇到一些问题很正常,只要及时整改,风险可控。

对此,有媒体引用上海华瑞银行回复称,“上述违法违规行为均产生在公司创业早期,反映出中小银行在成立发展之初普遍存在的管理理念、能力和经验方面的不足。”

在监管指标方面,2018年末,该行不良贷款余额为1.25亿元、不良贷款率为0.69%,拨备覆盖率382.46%;而2017年底华瑞银行不良贷款余额仅为0.09亿元,不良贷款率仅为0.05%,拨备覆盖率显示为“3513.94%”。

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(图片源自上海华瑞银行2018年业绩报)

在盈利方面,上海华瑞银行开业第一年亏损456.7万万,之后实现盈利,2016年至2018年归属于股东的净利润分别为1.42亿元、2.53亿元以及3.27亿元。

上海华瑞银行也在主动放慢脚步。2018年年报披露,未来三年,该行从“高增速发展”进入向“高质量发展” 转变的新阶段。

曾提上市计划 2019年启动“上市银行对标管理工作计划”

有分析人看来,民营银行普遍面临吸存展业难题,上海华瑞银行也不例外。

WEMONEY注意到,2018年,上海华瑞银行存款及贷款的整体规模出现了收缩。截至2018年末,该行存款余额为215.93亿元,相较上年的251.53亿元,下降幅度达14%;截至2018年末,该行贷款净额为175.50亿元,相较上年的180.75亿元,下降2.9%。

分析人士指出,该行存贷规模有所收缩,主要还是民营银行存款业务开展不易,存款规模下降,负债端“缩水”,导致总资产规模下降。

从股东背景及业务模式看,上海华瑞银行相较于腾讯系的微众银行以及阿里系的网商银行,在导流获客方面不占优势。

王诗强表示,与网商银行、微众银行、新网银行等民营银行相比,华瑞银行来自股东的风险控制、导流获客等方面支持相对有限,还是需要公司自己外部开拓。

刘鹏表示,民营银行存在规模小、资金少、网点覆盖不全面、抗风险能力较弱、社会信任度低等劣势,民营银行的优势主要体现在服务中小企业和地方经济、银行业务的细分领域和互联网金融方面。

在差异化方面,上海华瑞银行背靠上海自贸区,也有潜在发展优势。刘鹏指出,可利用上海自贸区的优势,专注于特定行业、特定地区,提供专业化服务。

上海华瑞银行披露,2019年主攻智慧供应链金融、科创生态金融和数字零售金融“三大业务方向”。

在存款业务方面,上海华瑞银行披露,将加强特色化存款产品的设计研发;不断提升并发挥银行“账户+支付”的基础能力,通过账户管家、代付、代发、在线收单、资金监管等新型清结算服务,提高综合服务水平,带动资金归行比率。

此外,上海华瑞银行在2018年业绩报中还表示,将探索通过轻资本占用的联合贷款模式,实现特色业务的品牌输出和风控输出。

对于资金面和负债端带“先天不足”的民营银行来说,上市也是民营银行所期盼的。据媒体报道,上海华瑞银行曾制定中期(2016-2018)发展战略规划,计划2020 年之后筹备 IPO 的事项。在2018年业绩报中,上海华瑞银行披露,2019 年要启动“上市银行对标管理工作计划”,循序渐进、精准施策,提升全行各项基础管理能力。

刘鹏表示,民营银行的增资渠道主要包括增资扩股及发行债券。目前,民营银行总体上处于成长和规模扩大阶段,但也有部分民营银行如浙江网商银行、深圳前海微众银行在盈利能力上已经较一些上市银行体现出优势,未来在互联网金融进一步普及和民营银行存在进一步融资需求的基础上,一部分民营银行率先启动上市融资的可能性是较大的。

还有业内人士指出,民营银行都想上市补充资本金,还可以大幅增值,不过,只有内在动力不够,上市还有很长的路要走。王诗强认为,民营银行资本金主要来源于原股东投资、新股东加入以及营业利润转增注册资本。民营银行成立时间不长,相关政策不完善,如用户线上开户、存款等业务还没有明确政策支持,因此,短时间上市较难。针对于上述业务、业绩方面的问题,WEMONEY给上海华瑞银行发去提纲,截至发稿,尚未收到回复。(凤凰网WEMONEY 刘双霞/文)

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