震荡市灵活配置基金显身手 新华基金旗下产品赚钱效应显著

今年以来,市场先扬后抑,令投资操作难度加大,但是对于以“进可攻、退可守”著称的灵活配置型基金来说,持续震荡的市场却是检验其大类资产配置能力的“试金石”。WIND数据显示,截至8月12日,上证综指近三月跌幅4.23%,同期灵活配置型基金平均收益率为3.13%,其中,新华基金旗下新华鑫益表现尤为抢眼,近三月收益3.22%,年内回报15.31%;新华稳健回报年内回报17.18%。

观察新华鑫益发现,该基金今年累计净值不断攀高,与其产品设计、选股能能力息息相关。据新华鑫益定期报告显示,今年一季度该基金适当提高了股票仓位,一季度收益高达20.16%,远超同期业绩比较基准收益率2.47%的表现;二季度该基金将股票仓位由原来的58.87%将至42.68%,且分散持仓,前十大重仓股占比不足30%,以金融+科技为主线配置,寻找结构性投资机会。拉长时间看,新华鑫益表现也十分出彩,WIND数据显示,截至8月12日,该基金近五年回报109.92%,在同类198只灵活配置型基金中位居第35,自成立以来年化回报15.10%。

业绩同样稳健出色的还有新华基金旗下的另一只产品——新华稳健回报。WIND数据显示,截至8月12日,该基金近一年、两年、三年回报分别为11.84%、17.34%、18.72%,在同类1765只、1441只、985只灵活配置型基金中均位居前1/3,业绩可持续性强。

资料显示,这两只基金不仅都是灵活配置型基金,还采用了同样的产品设计思路,即在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,综合运用大类资产配置在内的多种投资策略,力争实现长期稳定的绝对回报。业内人士指出这将十分考验基金经理对股债两市的把控能力。

值得一提的是,上述新华基金的两只产品均由资深基金经理担纲。新华鑫益采用双基金经理管理制,其中崔建波是新华基金管理部副总监、总经理助理兼投资总监,从业经验丰富;栾超也兼顾股债两大领域研究,投资风格偏于稳重。而新华稳健回报的基金经理蔡春红,则专注市场研究达8年之久,涵盖不同投资领域,有着丰富的投研经验和独到见解。WIND数据显示,截至8月12日,她管理的另一只基金新华趋势领航,年内回报23.16%,近五年回报109.49%,在同类439只偏股混合型基金中位居前1/6,成立以来年化回报15.15%。

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