稀土价格继续上涨，本轮稀土价格的上涨行情备受瞩目，普遍认为本轮涨价较前几次有显著区别：

一，稀土收储打黑是老生常谈，但时常流于表面，并无实质进展，而本轮稀土打黑的力度明显增大，不仅时效性较长，且范围波及广，首次介入了六大集团及下属企业，同时稀土综合利用企业和稀土进出口贸易企业也成为核查重点；

二，此次稀土涨价还有一个新的特征，氧化镨钕价格上涨高度要远高于重稀土价格上涨幅度，近期上涨至37万以上，说明其下游新能源汽车需求的确带动了价格的上涨，就目前来看，稀土磁材有可能成为继锂、钴之后第三个新能源汽车产业链有暴涨潜力的原材料，配额限制供给，需求端不断增长，每部新能源车用量2.5公斤，未来大概率出现供不应求的状态。

一方面，工信部及稀土协会召开会议不希望稀土价格暴涨暴跌；另一方面，黑稀土占稀土市场份额达到50%以上，打黑深入必将导致供给大幅收窄，价格上涨预期强烈。目前对稀土非法开采的打击仍在继续、限制企业采购等利好仍在，稀土价格将呈现温和上涨的趋势。新一轮的整顿正迈向实质化、常态化，有望真正落到实处，从而明显改善行业供需格局、持续提振稀土价格，上游资源公司和下游钕铁硼公司将直接受益。

相关公司一览：

中科三环（000970）：公司是国内最大、世界第二的钕铁硼永磁材料生产商，同时是国内惟一一家与特斯拉达成采购意向的磁材企业；

厦门钨业（600549）：公司作为国家六大稀土集团之一，基本完成了对福建省的稀土资源整合；

北方稀土（600111）：公司控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿的独家开采权，拥有稀土储量5738万吨，占世界稀土矿储量62%。

AI+引领工业革命

7月20日国务院印发《新一代人工智能发展规划》，高达万亿的市场规模即将激活。人工智能AI作为互联网时代最有可能撬动行业格局的技术工具，一直是发达国家与行业龙头疯狂追求的领域。一方面，欧美日等国早已将人工智能提升至国家战略层面；另一方面，谷歌、百度、FACEBOOK等行业巨头及各类PE/VC争相涌入。以中国为代表的发展中国家已然意识到人工智能的关键性，正紧锣密鼓实施追赶甚至赶超，人工智能必定是下一个十年的投资金矿。

关注整个人工智能指数的走势和沪深300的对比，背离明显，一冷一热之间，整个行业前半年表现相对较弱，追寻其未随指数上涨的逻辑，更多是因为创业板的估值挤水，年内创业板估值腰斩，其市盈率已下跌至47.61倍，足足下跌了68%，而人工智能板块中的许多标的都是创业板的新兴产业的公司，存在着被错杀的情况。

相关公司一览：

科大讯飞（002230）：公司语音合成核心技术代表了世界的最高水平，市场占有率超过80%，在人工智能语音应用领域处于绝对龙头位置；

海康威视（002415）：视频监控行业的龙头，全面布局人工智能，引领安防智能化变革，目前公司正通过萤石进军智能家居市场；

昆仑万维（300418）：控股昆仑人工智能科技公司，致力于为企业提供人工智能与大数据技术的行业解决方案，二季度获证金大笔买入。■

（文中涉及股票只做举例，不做买入推荐，且作者承诺不持有文中提及股票）