01
科技股
上周五的科技股暴跌,是空头搞的一次“珍珠港偷袭”。
虽然道理上都说的通——
一方面因为,华为即将发布的Mate 30手机,将无法搭载谷歌的服务和应用。这将极大的影响华为手机在海外市场的销售。
另外一方面因为,中报季结束,部分科技股的故事兑现。
但是,搞出那样的“末日砸盘”法,实在有点反应过激了。
我们来看看,周五被砸的那些科技白马今天都是怎样的表现吧——
闻泰科技,上周五跌停,今天一字涨停。
飞荣达,上周五跌停,今天大涨8.10%。
沪电股份,上周五冲高10%后大幅回落,今天大涨8.62%。
我就想问问周五砸盘的那些空头们,现在作何感想?
我一直说,这次的科技股行情将贯穿整个下半年。昨天我在夜报中还提到:科技股的行情远远还没有到头,甚至连一半都没到。大家可以翻回去看一下: <>
所以,买科技股需要大格局。
不过这一次调整,也提醒了我们:
第一,任何大的行情都不是一帆风顺的。中间会有很多调整,有的调整可能会让你感到心寒,甚至绝望。这时候,要学会坚守。
第二,任何大的行情,在短期内都会受到市场情绪的影响。依然服从“买预期,卖现实”的短期规律。
第三,虽然科技股是大行情,并不代表所有细分板块都好。最近涨的最好的科技股已经从早期的pcb,消费电子等,转移到了国产软件和手机芯片板块。
所以我们要尽量选择最大风口下的最强细分领域的龙头。
比如科技股是最大风口,最强细分领域有pcb,龙头是沪电股份,生益科技;最近的最强风口是芯片,龙头是汇顶科技,韦尔股份等。
否则,你会觉得自己买了一个假的科技股。
02
复盘
下面说说今天的盘面。
1,大势
今天指数大涨,赚钱效应爆棚。
涨停超80家,没有一家自然跌停,跌幅超过4%不超过10家,实为罕见。
最近我一直坚持看多。一直看夜报的同学应该不会对今天的大涨感到奇怪。
目前,3大关键预期正在修复,市场赚钱效应良好。虽然量能一直没有放大,但是中小板,创业板等已经妥妥地走出了多头趋势。
不要再怀疑了,也不要为一天两天的涨跌而患得患失。行情还在继续,只要金毛不搞事情,就放心地做多吧。
2,板块
1)军工
今天最强风口是军工。板块涨停到达22家。主要逻辑还是阅兵以及军工多数个股中报业绩超预期。
龙头宝塔实业走出5连板,深南股份、万里马、中国卫通、晨曦航空、航天发展多只首板或者二板成功连板,板块连板率接近80%。
军工股短期看阅兵。长期看行情景气度反转。
不过,要注意的是,龙头三角防务尾盘炸板,明天军工或有分化。
不过,军工的大主线地位已经确立。在十一之前,行情应该都能持续。如果军工股调整充分,应该有“买在分歧”的机会。
2)新能源
光伏和风能正在默默地上涨。
今天阳光电源,隆基股份,金风科技等皆大涨。这个板块的逻辑我在之前的夜报中曾经详细分析,你可以翻回去看一下。
这个板块目前市场还没产生一致预期,未来还有进一步发酵的可能。
03
交易
今天早上默默加回了2成仓,还是7成。
主要是科技,医药,光伏,风能,军工。明天我把医药股的仓位提高一点。
就说这么多,接下来留言区见!