巴菲特首笔日元债融资:伯克希尔(BRK.A.US)拟发行4300亿日元债券

智通财经APP获悉,周五(9月6日),由美国亿万富翁巴菲特(Warren Buffett)管理的伯克

智通财经APP获悉,周五(9月6日),由美国亿万富翁巴菲特(Warren Buffett)管理的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)拟首次发行以日元计价的债券,发行额约4300亿日元(约折合40亿美元),为目前非日本本土发行人最大的一笔融资。此次发行也是巴菲特的首笔日元债券融资。

事实上,由于目前全球央行史无前例的低利率政策,许多公司都在发债,美国公司方面,包括迪斯尼和卡特彼勒在内的公司通过发债,在周二(9月3日)融资280亿美元,苹果在周三(9月4日)融资70亿美元。

日本公司近期也在疯狂发债,软银集团(SoftBank Group)、新日铁(Nippon Steel)和其他日本企业将发行超过1.2万亿日元(约折合112亿美元)的新债券,创下历史新高。

此前,发债金额的最高纪录是7月15日的1.02万亿日元(约折合95亿美元),当时日本央行实行宽货币政策,导致日本长期利率首次跌至负值。

随着利率进一步下调,周五至少有11家公司将确定新股发行的细节。长期利率一度跌至-0.3%,外界对包括美国在内的全球央行将进一步实行宽松政策的猜测越来越多。

据了解,软银集团将发行5000亿日元的7年期债券,目标包括散户和机构投资者,债券的票面利率可能为1.38%。新日铁将发行约3000亿日元的次级债券,而房地产开发商三井不动产(Mitsui Fudosan)则计划通过绿色债券和其他债务工具筹集1000亿日元。一家日本券商的消息人士表示:“我们可能会看到更多公司在未来发行债券。”

瑞穗证券的一位分析师表示:“投资者认为利率短期内不会上升,因此他们将现金投入正收益率的公司债券,而不是负收益率的政府债券。”

据统计,截至8月,全球的公司债发行总量达到了1.6万亿美元。尤其是日本,今年迄今已发行了约9.8万亿日元(约折合915亿美元)债券,很快接近2018年全年发行总额的10万亿日元(934亿美元)。

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