9月11日股市感受/政策牛来了

1,韧性。

大盘在连续6连阳后，确实有调整的需求，并且已经有些疯涨的科技股，昨天也实实在在出现了较大幅度的调整，软件板块盘中大跌3%以上，科技股出现明显的回落，但在这种热点板块明显回调的压力下，大盘的表现却令人十分欣慰，沪指盘中一直坚守在3000点之上，收盘仅仅小跌了0.12%。近期大盘经受了妖股崩塌以及热点股明显调整的考验，大盘表现出出乎意料之外的强劲韧性。

2,政策牛。

近期利好政策不断密集发布，昨天大盘略有调整，收盘后又发布重磅利好：取消QFII、RQFII投资额度限制,扩大金融市场对外开放，再度为A股空中加油。

从如此密集发布利好政策的情形来看，有明显的政策牛市的预兆，再叠加护盘资金的维稳，牛市的步伐可能会越来越清晰。

3,操作策略。

稳健的投资者和选股能力较弱的投资者，可以5成仓位逢低介入，激进投资者可以5成以上仓位，进行逢高止盈、做T、抄低等低吸高抛操作，目标偏重绩优成长股。

4，个股精选。

磷酸铁锂需求大幅回暖 产业链公司将受益

据媒体报道，随着补贴标准大幅降低以及三元锂电池汽车事故的频发，磷酸铁锂电池的成本及安全优势正逐步凸显。7月以来，在纯电动乘用车和专用车领域，磷酸铁锂装机比重呈上升态势，增幅超过三元锂电池。目前，多家整车企业已确认将在部分乘用车上开始切换磷酸铁锂电池，包括江淮汽车、北汽新能源、上汽通用五菱等车企都有磷酸铁锂车型登陆公告。造车新势力新特汽车针对个人消费市场推出的DEV Lite车型，也将采用磷酸铁锂电池。目的在于补贴完全取消后，也不会出现亏损状态。

分析指出，磷酸铁锂市场已好转，9月份动力电池市场对于铁锂的需求大幅度回暖，主导厂家恢复至上半年高峰期水平，同时10月订单量也预期继续走高，年底将迎来一波走量行情。另外，原料黄磷近期再次上涨，在需求回暖背景下，未来铁锂价格有望坚挺。国轩高科（002074）上半年磷酸铁锂装机占比高达89%。德方纳米（300769）公司纳米磷酸铁锂等产品在客户产业链中均处于第一供应商。星源材质（300568）公司是干法隔膜龙头，将受益于磷酸铁锂需求回暖。

光伏行业需求复苏信号显现 光伏玻璃率先涨价

据光伏行业网站数据，本周3.2mm镀膜光伏玻璃均价为27.5元/m2，较上周均价上涨1.2元/ m2，涨幅4.6%。自2018年底以来，因需求旺盛，光伏玻璃供应一直处于紧缺状态，其价格也不断上涨。公开数据显示，2018年11月光伏玻璃销售均价约为20元/平米；今年8月，这一数字已经刷新至26元/平米。短短9个月，光伏玻璃均价上涨幅度高达30%。

点评：今年上半年，光伏玻璃价格“淡季不淡”，甚至“越来越贵”。业内分析人士称，光伏玻璃销售价格持续上涨，主要是因为今年缺料导致供给不足。机构预计，今年四季度国内装机21.5-27.5GW，环比增加270%-300%，目前国内在密集进行项目招标，9月中上旬开始大规模施工；与此同时，欧洲夏季假期结束，海外需求9月也将同步启动，四季度国内外需求共振向上，环比明显增加。光伏装机旺季到来，供需拐点出现，光伏玻璃价格有望持续大幅上涨。

A股公司中，安彩高科（600207）现有日出料量250吨、500吨光伏玻璃窑炉各一座，目前正在建设日熔量900吨光伏玻璃原片及后加工生产线建设，投产后产能规模将达到国内领先。公司光伏玻璃客户基本涵盖国内外一线太阳能组件企业。洛阳玻璃（600876）收购合肥新能源100%股权、桐城新能源100%股权和宜兴新能源70.99%股权，标的资产主营业务均为光伏玻璃原片及深加工产品。公司在河南省濮阳县投资建设超白光热材料项目，总投资8亿元，属国内紧缺的高端产品，将有效打破国外企业垄断。福莱特（601865）目前太阳能光伏玻璃日融化量3290吨，市场占有率约15.5%，行业排名前列。

○洛阳钼业（603993）获中国证监会核准发行不超过5亿美元可转换为H股的公司债券。

○东旭光电（000413）发布石墨烯基叉车锂离子电池产品并签署销售协议。

○耐威科技(300456) 子公司第三代半导体材料制造项目（一期）投产。

○合众思壮（002383）发布北斗+5G应用方案，并预计将于今年年底前实现量产上市。

○京新药业（002020）收到国家药监局核准签发的化学药品“辛伐他汀片”的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药一致性评价。

个人意见，仅供参考。

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