韭菜、韭菜

转载/梅森 少不了的一灯叨逼叨 依靠我每天输出内容去影响大家的投资习惯和方式,是一件无比艰难的事情,

转载/梅森

少不了的一灯叨逼叨

依靠我每天输出内容去影响大家的投资习惯和方式,是一件无比艰难的事情,即便是我把文章逐字逐句的给大家写明白,还是有很多朋友非常认真的学习,但就是看不懂!

其实也不是看不懂,大部分投资者是很努力用心的想看明白,就有点像上学的时候,很努力做笔记,很用心听课,但左耳进右耳出,最后留不住什么!

这和大家的学习习惯,理解方式都有关系,不过我认为最大的问题是,当大多数投资者没有系统的学习过某一方面的专业知识,仅仅是通过兴趣培养,那还是习惯于找捷径,这个捷径在我们行业最直接的体现就是要股票,或者问操作!

韭菜的品类

1、出来乍道的鲜嫩韭菜。

新鲜的韭菜的共性是钟爱满仓,这部分投资者一般对股市抱着无限幻想,认为自己有别于别人,坚定的认为自己运气和眼光都异于常人,即便啥也不懂,也能轻松战胜大盘!

鲜嫩的韭菜就如同刚刚进入社会的女学生,以为从学校里出来,社会也如校园般美好,殊不知机构、游资、恶庄们已经等候多时了!

他们拿着幻想改变命运的钞票进入市场,没多久就会受伤,然后割肉期待下一次改变命运,再割肉,再幻想。

几个来回,少女变熟妇了!

于是开始通过网络寻求投资真谛,求助于身边的人,正好这个市场上又有很多人愿意给你挖坑,于是很多人又相信自己翻身的命运就掌握在别人手里!

我从最开始写公众号就告诉过大家,任何人说的话都不要相信,包括我说的,大家都要用时间去验证,轻易的相信别人,最后坑的是你自己!

2、用知识武装后的韭菜。

多年的小媳妇熬成婆,韭菜也有成长的过程,在经受了几年的割肉、满仓、割肉、满仓之后。

他们找到了一些规律,或许是K线这么走会让他更有安全感,或许是政策看得他来了自信,或许是估值合理让他内心安定,或许是打板的刺激让他找的了别样人生!

总之因为一次美丽的邂逅,被市场QJ多年的韭菜终于发现了第二春,原来解锁对一种姿势,才能在市场中痛并快乐着!

于是一招鲜,吃遍天。开始了屡试不爽的节奏,可是计划赶不上变化快,每一个板块的构成都有其内在逻辑,可是韭菜都是各种各样的韭菜,大多数人不乐意深入了解和学习!

最终的结果就是赚点钱,又亏回去了!于是再次感到万分沮丧,有一次怀疑人生,不劳而获这口饭真不好吃!

3、精明的小韭菜。

在无数个失眠的夜里翻阅G吧、上市公司官网、业绩报、查主营业务、查公司背后前十大股东、爬梯子找资料、看研报、分析行业发展前景之后。

精明的韭菜终于有了指点江山、激昂文字、粪土什么什么候的雄心壮志,挥斥方酋的样子,像极了三胖子开会期间,走出会议室,手枪干掉美帝飞机的故事!

在了解了一通历史、地理、经济、文化、新闻、传媒、ZZ、博弈之后,从一个鲜嫩的小姑娘,变成了一个武装到牙齿的悍妇。

这时候的韭菜会思考一个问题,了解了这么多公司的事情,懂了这么多投资的方法,结果发现没有一个公司是敢买的!

好公司早已上天,坏公司随时存在风险,于是不是在电脑面前呼喊:卧槽、无情,就是拿着手机说我太难了!

最终还是回归于,买了,要不要补仓、要不要清仓、要不要买啥这种老问题上!

一灯:告诉大家一个投资失败最核心的两点,一、你不知道什么该买,什么不该买。二、你不能等待,想挣快钱。

选择的艺术

所谓选股,主要是看你对股票背景的了解、所处行业的认知、以及未来一段时间的发展空间!

你选完了要考虑的第一件事,就是这票以什么方式买最安全,如果亏了,亏多少你会受不了!

把这些东西想清楚了,你还会提心吊胆吗?

那么,过去我一直强调的低仓位持股看戏的策略,在当下的环境中,可能很难伤害到你吧?

所以,选择大于努力,这是我一直坚信的道理,你在一个落后产能的行业里再努力,也不如在国家大力推行的行业中稍稍发挥点作用!

这就是为什么现在的煤老板越来越少,互联网大佬越来越多的原因!

选择好了股票,剩下的就交给时间和补仓的钱,你就亏不到,这就是我低仓位持股看戏的精髓,而大多数小韭菜到现在都没想明白为什么这么操作!

送给各个阶段的韭菜

成长伴随着阵痛是正常的,但每一位经历疼痛的人都该反思为什么会疼,而不是疼了之后去让不靠谱的人去看你的伤口,大多数人不但治愈不了你的伤,可能还会给你增加新的伤!

与其都是伤,你不如想想这次到底疼在哪?把这个事儿想明白了,下次就不会再烦同样的错位!

我能帮助你的是告诉大家大方向是什么,一个一个回答股票咋做,你不如一刀杀了我!给我一刀之后,你还是不明白我为什么这么说!

今天咱们不搞谈阔论,就聊聊韭菜的心理和行为,让大家认识到,韭菜都是同一种思维,却有着别样的受伤经历!

马未都老爷子说:人知道自己哪行没用,你得知道自己哪不行。你知道自己哪不行,然后改了,人不就进步了吗

学会结合KDJ与MACD选股

指标KDJ和MACD是股票交易中最常用也是最好用实战型最强的指标,这点毫无疑问!无论新手还是老手,好好研究就对了。

KDJ和MACD确实存在着很明显的滞后性,尤其是MACD,作为一个趋势性指标,和均线系统其实是一个道理,趋势确立后才发出黄金交叉或死亡交叉(盘整周期效果很差),而KDJ是一个比较灵敏的随机指标,发出信号的次数也明显较多,错误信号也很多,这一点要有清醒认识。

但是二者结合应用具有很强的实战性!

二者结合的应用给出三点建议供实战参考(只给出买入例子,卖出做反向思考即可):

1、周期适当拉长,建议至少60分钟级别以上,日线、周线、月线、季线,尤其是后三者成功率特高;

2、在MACD即将金叉,或者称为有金叉倾向(绿柱子成缩短趋势)的前提下,KDJ先行金叉,即可买入;

3、建议只做MACD0轴以上的金叉;

4、放弃买在最最最低的价格上的想法吧。

大丰实业是我在26日早盘结合KDJ与MACD选出来的,不同的指标在某一种行情下就会发挥出它特有的专长,所以在使用方式上都是值得研究的。在股票的分析上不能单一的靠某一指标去分析,而是多个指标配合确认信号的可信度。

讲了这么多,可能会有人说我是马后炮,甚至说我是庄托,这里也不想过多解释,今天,笔者也是同样用此法,选出了一只接下来有望从底部爆发的短线股。看下图:

此股属于上升回档类型的股票,前期KDJ与MACD指标一波上涨之后,底部放量拉升,如今也是回踩支撑线,再次放量上涨,符合KDJ与MACD结合的标准。

当然,这些只是本人操作的一部分个股,操作上,还老规矩,我会在圈子 CBD099,分,享,早盘一次三只,仍旧每天有涨停,本人的操作理念从不打无准备之仗,精确买卖点把握,不追涨,不杀跌,紧跟主力步伐,提前潜伏有机会爆发的个股。

任何指标都有滞后,但是不同的指标在某一种行情下就会发挥出它特有的专长,所以在使用方式上还是值得研究的。在股票的分析上不能单一的靠某一指标去分析,而是多个指标配合确认信号的可信度。在我的操作习惯里,我是分别设置了KDJ和MACD分别设置了不同的参数,加上均线配合使用,这三个只要有两个发生了共振就基本可以确定信号了。

有人说:为什么穷人玩股票一般都会赔?

股市容易为富人锦上添花,但很难为穷人雪中送炭。

实际上,越是穷人越想赚大钱、赚快钱(所以国内本应该用来资助穷人的福利彩票反而主要都被穷人给买走了),一旦幻想股市的“发财”效应,那么危险就要来了。即使拥有巴菲特的本事,穷人也不大可能靠股票致富,过度幻想真可能导致跳楼悲剧。

幻想通过股市“发财”,一般会导致几种行为:

1、贪小便宜导致的频繁交易;

2、无脑的追涨杀跌;

3、无风险意识地使用杠杆;

4、以及中国散户最常见的:盲目地抄底(回顾过去会发现大多数散户都不是死在牛顶之后的下跌,而是在熊市进行过程中按耐不住的盲目抄底)

一般提到股市的较高收益率时,都要加上“整体”、“长期”作为条件。如果只是打算通过重仓甚至是高杠杆去赌某只股票一周甚至是一天的涨跌,那么风险当然是非常大的。而那些想赚快钱的股民甚至连一天都等不了。他们几乎每天都在各个热点行情转换之间进进出出,孜孜不倦地为国家的税收和国企的融资以及证券公司的佣金做“贡献”。

第一定律:闻利好消息应坚决斩仓。此时态度之迅速决绝,非用壮士断臂一词不足以形容。

第二定律:闻利空消息可倾囊一搏。尤其要大力买进ST家族之宠儿,公司越发布股价异动告,越宣布亏损严重,越不需理会,或者干脆视为利好消息可也。简言之,公司越亏损,股票越易涨,也即负利润率与股价成正比。

第三定律:专家意见与选股错误率呈正相关。越听专家意见,越容易选错股。这倒不是说专家都是骗子。一般情形是,若专家推荐两只潜力股,你斟酌再三,选中一只。未选中的偏偏大涨,你买的那只绝对不涨,而且必跌无疑。

第四定律:买入时机肯定错误。无论多好的股票,无论大盘涨势多么肯定,你一买入必下跌。

第五定律:卖出时机绝对错误。持股一年甚至两年,非但不涨而且大跌,于是忍痛斩仓。但今日出局,该股明日十有八九涨停矣;而且十有八九要连续涨停数日。其停止上涨的时间,一般在你追高后之一小时内,而且随即大幅回调,再度令你套牢。

市场只偏爱能跟的上自己节奏的人

尽管,为了能够在这个苦逼不堪的投机市场上能够多赚俩钱,大部分交易者已经对自己够委屈的了,我们坚持市场永远是对的,我们坚持检讨自己,甚至不惜打破了正常的生活作息和社会交往,尽管如此我们选择做趋势的时候,也许市场就给了我们一个震荡,当我们选择做震荡的时候,市场却又淘气的送给我们一个趋势,这会让我们觉得,市场就这么不待见我们。这又错在哪儿呢?

其实,市场从来都不会偏爱哪一方,如果非要说偏爱的话,只能说它既不是偏爱多方,也不是偏爱空方,它只偏爱能跟的上自己节奏的人。

从这个角度来看,上面出错在哪儿呢?错在市场要震荡的时候,我们偏想跟他一起上涨,市场想上涨的时候,我们却偏想跟他震荡,所以市场上的交易者都有两种死法:趋势交易者死在震荡里,震荡交易者死在趋势里。

趋势交易者死在震荡里,震荡交易者死在趋势里。

投机市场相信平衡,不是公平

所有交易者都羡慕股票投机的公平,但投机市场最大的公平,它不是在于可以公平的让每一个人都赚钱,而是在让一批交易者赚钱的同时,让另一批交易者亏钱,从这个角度来看,与其说是一种公平,倒不如说是一种平衡,群体性的思维永远不可能达成一致,所以,这种差异决定的平衡会一致存在。

人的情绪,即是市场的情绪,琢磨市场,实际上就是琢磨想你你一样坐在电脑前面的交易者,甚至是琢磨你自己,当然,你在琢磨别人的时候,别人也在同样琢磨你,所以别把自己想的太聪明,也别把别人想的太简单。

可能是因为经验充足的交易者足够少,所以赚钱的交易者永远是历经多少次摔打懂得怎么样跟随市场节奏的这部分少数人,在总资金量平衡的情况下,往往也是这少部分的交易者赚取了大部分交易者的亏损,所以他们的盈利很丰厚。

不管你是一个趋势行情交易者,还是一个震荡行情交易者,都有自己赚钱的时候,因为市场本身有趋势和震荡轮回的周期,所以即使你不能够总是跟上市场的节奏,市场也有短暂迎合你的时候(尽管这样说可能不对,但是确实可以这样理解),所以,要想在投机市场赚钱,就要看交易者怎么把握自己的节奏和市场的节奏了:要么主动去跟随市场的节奏,要么等着市场来迎合你的交易节奏。

坚持使用一个成功的交易系统,是小人物成就大事业的不二选择。任何交易者都必须有将小事做成大事业的决心和信心。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。

成功的股市交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度,那就是所有的成功交易者都坚信:坚持使用一个成功的交易系统,是小人物成就大事业的不二选择,怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

投资者最好的规避风险,用保证你赢利的方法进入股市

有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候,要安静的如一块石头。交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。

我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。不要去盲目测底,更不要盲目炒底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。

进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。

做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。

在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取

怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。

操盘手的内心独白

十几年摸爬滚打,从一个亏钱的投资者到如今经验老道的操盘手,收获最大的是经验和沉淀下来的对市场的研究。

第一年,初识市场,单纯

与许多投资者一样,刚迈入市场时,都是意气风发,踌躇满志,把市场看作一个赚钱可以信手拈来的地方。同时,投资新手与驾驶员新手也有相同之处,在享受驾驶的新鲜感与兴奋感的同时,相对比较小心谨慎,对交易原则保持着单纯的恪守。

从一头雾水到小有研究的两年里,咱们认为自己对市场的认识是单纯的,对交易的把握也是相对单纯的,懂得不多却无意中契合了市场投资的基本原则,交易结果尚可。而正是不明其因的初战告捷,给日后的交易失败埋下了祸根。

3-5年:对抗市场,复杂

在经历了前三年的“胜利喜悦”之后,大多数人开始全面介入商品股票市场。

正有一句话,“无知者无畏”是我们那几年的最真实写照。曾经赚了点钱,就误以为自己掌握了股票市场的规律,掌握了股票交易的要领,从而开始骄傲自大起来,仿佛一个驾龄两年以上的驾驶员,以为自己什么都懂了,交通事故的威胁接踵而来。

5年时间里,咱们的交易结果大起大落,相信你一定体会到了“独自徘徊在天堂和地狱”的煎熬,总体交易可以概括为:大胆大于谨慎、感性大于理性、盲目大于自觉。

6-9年:敬畏市场,谦卑

从交易第六年开始,发现国内的投资市场总避免不了整顿,交易也逐渐变得冷清。这个时候我们在品尝了前几年的大起大落之后,便会开始自我反思:股票交易到底是怎么回事,有没有成功的投机之路,又能不能赚到钱?

这是一个很难回答的问题。许多职业投资者终其一生,也没能概括出一条绝对通往成功的投机之路。只有重新面对市场,敬畏市场!而后将自己从入行到至今的投资心路历程逐一梳理,认真总结,你终会发现自己走过的路、见过的人、看过的书,学过的东西,最终都会在不经意间反馈到你的身上。

10-12年:剖析市场,理解

当你带着前十多年的经验教训,股票交易会跨入一个新的台阶——通过对自己的交易历史、个性特征、市场的交易规律等系统化研究,逐步构建起了相对比较完整的交易思想和体系。

我们做股票,听过最多,也最离不开的就是交易体系的构建!尤其是交易逻辑的完整性和一致性。他认为交易的失败很大程度来源于交易逻辑的混乱,缺乏严整的交易体系,而追究到根源,则是交易者的心性、品性等问题。

12年+:顺应市场,心安

近两年,中国股票市场迈入了真正的大发展时期。随着交易者的逐步成熟,机构投资者的渐渐崛起,股票市场的行情特征也在发生着明显的改变。

如果你10年前进入这一行,并坚持到了至今,那么这两年你的投资心态一定会逐渐转向平和,投资思想继续完善,慢慢从一个追求高风险、高回报的股票交易员向稳健、理智的股票资金管理专家的角色转型。

很多人都说,股票交易的技术和知识,也许学一两年时间可能就够了,但是,投机者要培养一个稳定、良好的心态,在修养和境界上达到高瞻远瞩、超凡脱俗,即使花上十年工夫,也不算多。而投机市场高手之间的较量,绝不是技术水平上的较量,恰恰是投资哲学的较量、心态和境界的较量。从近15年的感悟中,投机之道是一个从感性到理性、从局部到整体、从盲目到自觉、从理性到超然的递进过程。

这么些年,这几句话总结是我觉得最有价值的经验,足以立于不败,自当牢记于心。

盈亏同源,是未入道者最难体会的一条。

盈亏同源,是对待市场对于风险的一种认知态度。老湿经常讲"输的起才赢得到",就是盈亏同源的演化。

比如说用同样一种策略(某种信号出现)去打板,今天你或许会赢,明天你就或许会输,但总得来看,你还是能赚钱的。

可是,你并不满足这点盈利。怎么办?你想优化策略,如果减少打板次数尽可能找确定性强的机会再上,可不可以?当然可以。

不过,最后你的确输的次数会少,但赚的钱却更少了。因为你降低风险的同时,也把赚钱机会降低了。

这就是盈亏同源。

你并不知道哪一次会赚钱,所谓确定性强是无法证伪的,除非你试错。因此你在做无意义的事情。

如果在一定交易次数下,你所获得的利润稳定在一定区间(不一定是胜率),那么为了扩大利润,应该借助杠杆而不是优化策略。

风险与收益的稳定,是交易模式的天然确定性。盈亏同源,当一致性确立,主动回避风险的同时,你就等于在回避利润。也就是老湿常说的,"正确的亏损"是以后你持续盈利的原因。

我曾经讲过如何面对风险,这里再系统归纳一下。

风险共有三个层次:1.系统性风险 2.主观风险 3.策略风险

系统性风险就是市场施加给所有人的风险。从盈亏同源的角度,不能主动回避。也就是老湿总说:不抄底不逃顶。这就是懂盈亏同源的人才明白。

一个琢磨抄底逃顶的系统,是不可能赚到钱的。这不科学,都是骗子捏造出来哄人的,或者作者在骗自己,只是幸存者偏差的错觉。

概率上讲,顶、底的确认都是小概率事件,只有最后一次才是正确(胜率低赔率高),之前的尝试统统都是错的。

如果为了逃顶抄底,系统试错成本远远超过了你的预期回报,这就是长期看,这种系统为什么不可能赚钱的原因。

至于主观风险,理论上都可以避免,只会造成亏损不可能有盈利,完全源于自己的失误。

一般来说,就是一致性你已经知道,但情绪影响了你试图优化它,比如因为输了钱造成情绪上来了,违背计划按照主观判断去做情绪交易;或者因为有主观判断在前,不甘心打脸而承受不必要的亏损拒绝止损。

人总会有情绪,职业高手一般都会敏感发现情绪波动而暂停交易,直到恢复平静后再开始。情绪,对于交易根本没有任何帮助,只会让人有机可乘。

所以,主观风险不能用盈亏同源来解释,而要完全避免。因为它不具备一致性条件,处于非常态。我们所讲的盈亏同源,必须是基于行为一致性下的稳定收益。

至于策略风险,就是博弈风险,是对手特意强加给你的风险。与系统性风险不同,博弈风险发生的概率无法统计,而系统性风险是有概率的。

博弈风险一旦发生,就应该立即调整你的策略进行回避。因为它针对你的一致性,在不断侵蚀你的利润。盈亏同源是基于一致性的,如果系统风险加上博弈风险,你还有利润嘛?这要算算账。

还是用前面的例子,如果在一段特定时间,打板就有人砸,对手的策略一致性就是针对你,你的策略还能有稳定的利润嘛?回避,才是正确的选择。

综上,盈亏同源的前提是交易一致性的存在。了解它,就能克服对于系统性风险的恐惧,警惕主观风险带来的无谓损失,回避博弈风险造成的破坏。

博弈型交易者,是这个市场最难缠的对手。他的交易模式就是借助或破坏其它人的交易一致性来获取利润,强行施加风险给对手。作为捕猎者,他也可能成为其它博弈型交易者捕猎的对象。这一层,是这个市场里特殊的群体。

曾经有一个投顾跟我兴致勃勃讲他如何与庄家斗智斗勇,然后被我劈头盖脸训了一通。"你是来赚钱的还是来比智商的?"

做简单题,持强凌弱,是永远正确的法则。

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