发行概览：公司主要业务为证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。此次公司拟使用募集资金267292.362943万元用于补充营运资金。

基本面介绍：公司已于2014年在香港联交所主板成功上市，是国内100多家证券公司中的第4家，也是河南省第一家在香港上市的金融企业。证券经纪业务是公司的优势业务，也是公司最重要的收入来源，凭借覆盖全省的56家营业部和雄厚的客户基础，公司证券经纪业务在河南省内保持领先地位；公司通过全国范围的网点新设和战略布局调整，截至2016年6月30日在北京、上海、天津、深圳、广州、杭州、济南、青岛、西安、长沙、石家庄、张家港、武汉、吉首14个沿海发达城市或中西部城市拥有16家证券营业部。按照中国证券业协会公布的数据，2013-2015年，公司代理买卖证券业务净收入分别位列行业38位、35位和33位，均高于行业中位数排名。截至2016年6月30日，公司证券经纪业务客户总数161.73万户，托管客户资产1462.06亿元。受资本市场波动的影响，公司预计2016年度营业收入在229760万元至234011万元之间，同比下降41.56%-42.62%，归属于母公司所有者的净利润在74500万元至77302万元之间，同比下降45%-46.99%。

风险提示：宏观经济环境和证券市场变化可能对本公司业务及经营业绩、财务状况和流动性产生不利影响、证券经纪业务风险、自营业务风险、公司部分业务集中于河南地区的风险、与整体经营相关的风险等。