发行概览：公司主要从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金。

基本面介绍：公司作为总部设在安徽省的证券公司，在安徽省具有较高的口碑和市场影响力，省内市场份额保持在30%以上并有所上升。截至2016年6月30日，公司拥有125家证券营业部、7家分公司，其中有74家证券营业部、4家分公司集中在安徽省内，占省内证券营业部数量的30.71%，是安徽省布局证券营业部最多的证券公司，其余51家证券营业部和3家分公司分布在北京、上海、深圳、广州等经济相对发达的大中城市。经纪业务是公司最主要的收入及利润来源，2013年至2015年、2016年1-6月证券经纪业务贡献的收入占营业收入总额的比例分别为79.44%、62.93%、71.65%和72.84%，利润总额占比分别为127.70%、70.82%、78.24%和91.73%。根据证券业协会统计数据，公司2015年营业收入行业排名第40位，净利润排名第34位，分别较上年末时提升8位和10位，市场竞争力进一步提升。按照证券业协会的统计数据，2014年华安证券净资产收益率12.6%，行业排名38位；2015年华安证券净资产收益率为31.45%，行业排名18名，较2014年提升20位。公司在安徽省内竞争对手主要是国元证券。

风险因素：证券市场周期性变化导致经营业绩波动风险、收入构成集中风险、经纪业务收入区域性集中风险、自营业务风险等。