邮储银行(601658) 申购代码780658 申购日期11.7

发行概览:邮储银行拟发行不超过5,172,164,200股(即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情

发行概览:邮储银行拟发行不超过5,172,164,200股(即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过A股发行后总股本的6%);不超过5,947,988,200股(即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下,不超过A股发行后总股本的6.84%)。募集资金总量将根据实际发行股数和发行价格确定。邮储银行本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后,将用于充实邮储银行资本金。

基本面介绍:邮储银行作为大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、雄厚的客户基础和优异的资产质量。报告期内,邮储银行坚守大型零售银行战略定位,适应经济发展新常态,取得了优秀的经营业绩。报告期内,邮储银行盈利能力稳步增长,2018年度营业收入达到2,609.95亿元,2016年至2018年年均复合增长率为17.57%;2018年度净利润达到523.84亿元,2016年至2018年年均复合增长率为14.76%;2019年1~6月,邮储银行营业收入和净利润分别达到1,416.06亿元和374.22亿元。邮储银行专注服务“三农”、城乡居民和中小企业客群,致力为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务。同时,邮储银行也积极服务于大型公司客户并参与重大项目建设,支持国家发展战略。截至2019年6月30日,邮储银行拥有3.97万个营业网点和5.89亿个人客户,服务的个人客户数量超过中国人口的40%,资产总额、贷款总额和存款总额分别达100,671.75亿元、47,016.73亿元和91,011.91亿元。

核心竞争力:邮储银行作为最年轻的大型商业银行,自成立以来始终遵循国家发展战略,贯彻落实中央精神及金融监管政策,紧跟中国经济转型步伐,积极融入经济社会发展大局,把服务实体经济作为根本出发点和落脚点,以改革创新为持续发展的源动力,积极践行普惠金融,走出了一条独具特色的大型零售银行发展之路。与同业相比,邮储银行具有三大特点,即差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力;同时,邮储银行还拥有五大优势,即优异的资产质量、良好的成长潜力、先进的科技能力、强大的股东支持、经验丰富的管理团队和凝聚力强的年轻员工队伍。

募投项目匹配性:本次发行上市募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实邮储银行资本金,推动邮储银行主营业务的快速发展,符合邮储银行及股东的利益。本次发行将有助于满足邮储银行未来发展战略的需要,为邮储银行各项业务长足健康发展提供资本保障。

风险因素:与邮储银行业务相关的风险、与中国银行业有关的风险、其他风险。(数据截至11月1日)

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