新力控股集团上市首日破发

11月15日,上午9点30分,新力控股(集团)有限公司(2103.HK)在香港联合交易所主板正式敲钟上市。该公司股票发行价定为3.98港元,今开3.98港元/股,开盘之后几分钟内冲高回落,最高成交价格4.04港元/股,最低3.90港元/股,收盘报收3.95港元/股,跌0.75%,上市首日即跌破发行价。

据了解,新力控股(集团)全球发售的股份数目共529412000股。其中90%用于国际配售,10%用于香港配售。发售价厘定为每股股份3.98港元,公司将收取的全球发售所得款项净额约为19.64亿港元。

根据公告,新力控股(集团)此次 IPO 全球拟发行,除5.29412亿股外,另有15%超额配股权。

而关于认购情况,10%用于香港配售的股份,实际认购合共3756.9万股,相当于香港公开发售项下初步可供认购5294.2万股香港发售股份总数的约71%。根据香港公开发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约7.10%。香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售。

在国际发售方面,获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购4.76亿股国际发售股份总数的约1.66倍。

所以,新力控股(集团)并未获行使超额配股权。

资料显示,截至今日收盘,新力控股(集团)全球发行5.29412亿股,占总股本35.29亿股的15.85%,总市值139.41亿港元。

新力控股拟将所得款项净额用作以下用途:约60%的资金用于现有项目开发建设,包括物业开发项目的建设成本,其中约20%用于成都双流92亩,约30%用于无锡滨湖120亩及约10%用于合肥新站102亩;另外,约30%将用于偿还项目发展的部分现有计息借款;剩余约10%将用于一般业务及营运资金。

据了解,新力控股2010年成立于江西南昌,以南昌帝泊湾项目为起点,逐步发展成为江西规模领先的地产开发商,随后迅速向全国扩张,经过近10年的深耕,新力发展成为江西省龙头房企,并将自身的业务扩展至长三角、珠三角和华中华西城市群。

2016-2018年,新力营收分别为22.23亿元,52.41亿元和84.15亿元,年复合增长率达到94.6%;净利润在这三年分别为1.31亿,2.78亿和5.55亿元,年复合增长率达到105.9%。

截至2019年7月31日,新力控股集团有110个项目处于不同开发阶段,应占的总土地储备约为1500万平方米,包括由集团附属公司开发的1290万平方米物业项目及由集团的合营公司及联营公司开发的210万平方米物业项目。

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