上海建工(600170.SH)拟发行(上限)6亿美元债券

久期财经讯,上海建工集团股份有限公司(ShanghaiConstructionGroupCo.,Ltd.,简称“上海建工”,600170.SH)拟发行7年、发行规模(上限)6亿美元的债券。

该债券拟由上海建工的境外全资子公司(YONGDAInvestmentLtd.或新设境外全资子公司)发行,由上海建工提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用。本次募集资金将主要用于偿还境外债券及补充境外业务营运资金等。

久期财经于11月6日报道过,惠誉确认上海建工“BBB+”长期发行人违约评级,评级展望“稳定”。同时,惠誉还确认上海建工“BBB+”高级无抵押评级,以及该公司子公司永达投资有限公司(YONGDAInvestmentLimited)发行的4亿美元、票息率3.75%、2020年到期的票据“BBB+”评级。

上海建工集团股份有限公司(原“上海建工股份有限公司”,以下简称公司)是经上海市人民政府“沪府199819号文”批准,由上海建工(集团)总公司以下属的总承包分公司及九家全资子公司的相应资产进行重组,独家发起募集设立的股份有限公司。公司股票于1998年6月23日在上海证券交易所挂牌上市。

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