PSA与FCA正式合并,东风集团同意出售股票

历经2个月,标致雪铁龙集团(下称PSA)与菲亚特克莱斯勒集团(下称FCA)双方合并一事有了新的进展。

今日,FCA宣布与PSA签署了一项具有约束力的合并协议,规定双方业务以50:50的比例合并,以创造全球销量第四、收入排名第三的汽车集团。

根据2018年业绩,合并后的公司年销量将为870万台汽车,收入近1700亿欧元(不含FCA马瑞利公司和PSA佛吉亚公司来自第三方的收入),经常性营业利润超110亿欧元(不含马瑞利和佛吉亚),营业利润率为6.6%(不含马瑞利和佛吉亚)。

合并后的实体将在全球范围拥有涵盖从超豪华车、豪华车、主流乘用车到SUV、卡车和轻型商用车的所有关键细分市场。

同时,得益于FCA在北美和拉丁美洲的实力以及PSA在欧洲的稳固地位。根据每家公司2018年的数据汇总,新集团将具有更大的地域平衡性,其46%的收入来自欧洲、43%的收入来自北美。合并将为新公司重塑其他地区的战略创造机会。

据介绍,通过优化对车辆平台,发动机家族和新技术的投资,加以利用其扩大的规模,将可以提高效率,从而使新公司能够提高其采购性能并为利益相关者创造附加价值。

FCA预计从第一年起,技术、产品、采购和平台相关的协同效应将产生正的净现金流,到第四年将实现约80%的协同效应。实现协同效应的一次性总成本估计为28亿欧元。

据悉,新公司董事会由11名成员组成,其中多数为独立董事。合并完成时,董事会将包括两名FCA和PSA的员工代表;现任PSA管理委员会主席唐唯实将担任首席执行官,初始任期为五年,并将担任董事会成员。

合并完成后,EXOR N.V.、法国国家投资银行、东风集团和标致家族(EPF/FFP)持股的停牌期将为7年,但允许标致家族通过从法国国家投资银行和/或东风集团和/或在市场上购买股票,将对合并后实体的持股增加至多2.5%(或相对PSA水平的5%)。

东风集团已同意在交易结束前出售、PSA已同意相应购买3070万股股票(该笔股票将被注销)。东风集团对于PSA的剩余持股将被锁定直至交易完成,从而拥有对新集团4.5%的所有权。

据了解,拟议的合并预计将在12至15个月内完成。

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