为了对SUV各细分市场有更加全面、深入的了解，我们设计了一份调查问卷，以网上自由填写的形式发放了1846份调查问卷，经检查有效问卷数为1846份。

为了使调研能够较全面地反映实际情况，还采取在不同级别城市中抽取若干城市的形式进行实地调研，主要包括：北京、上海、广州、武汉、长沙、太原、哈尔滨、成都、淮安、运城、南充、临汾、益阳、锦州、牡丹江、双鸭山、长治、淮北、濮阳等，收回有效问卷574份。

调查显示，SUV是我国汽车消费者二次购车的首选，尤其是在已购买SUV的消费者中，有超过59.87%的用户表示，若再次购买汽车，首选仍是SUV，这也在一定程度上反映了SUV消费人群的较高忠诚度，但需要引起车企重视的是，这一比例较往年有所下降。

不同年龄段的人在购买SUV时的考虑的因素有所差异，但是品牌和价格均是各年龄段购买SUV时考虑的最主要的两个因素。按城市级别划分，不同级别城市的消费者购买SUV的心理价格也有较大差异。四线和五线城市的消费者对于15万以下的SUV接受程度较高，30万以上的SUV在一线城市的接受程度是其他城市的2-3倍。这与不同级别城市的经济发展水平和人们的收入有着直接的关系。

此外，本次调查还详细了解了消费者对于自主品牌SUV与合资品牌SUV及新能源SUV的行为和认知偏好，下文是SUV市场调查报告的详细情况。

第三部分 产品篇

第六章 关于SUV市场的调查报告

第一节 基本情况

如图6-1所示，在本次的问卷受访对象中，男女比例分别为58.18%和41.82%，较合理。

在2420名受访者中，25岁以下共计625人，占总数的33.86%；25~35岁共计379人，占总数的20.53%；36~45岁共计337人，占总数的18.26%；46~55岁共计419人，占总数的22.7%；55岁以上共计86人，占总数的4.66%。

图6-1 受访者基本情况分布

此次参加调查的1846人中有车的有947人。其中，轿车车主占比最大，达57.87%；SUV车主共计319人，占比33.69%，MPV车主占比3.91%，跑车车主占比2.11%，其他类型车主占比2.43%，此外无车受访者占比48.7%。其比例如图6-2所示：

图6-2 受访者购车情况比例

从以上受访者的基本情况来看，此次问卷调查的受访者的结构合理。这也为问卷调查的合理性奠定了基础。

第二节 调查结果分析

一、SUV成为多数消费者二次购车的首选

从我国汽车市场消费结构以及调研结果得知，目前我国大多数消费者的首选车辆仍是轿车，但对于打算二次购车的消费者而言，SUV是主要考虑的购买车型。调查结果显示，在已购买SUV的消费者中有超过59.87%的用户表示，若再次购买汽车，首选仍是SUV（见图6-3），这也在一定程度上反映了SUV消费人群的较高忠诚度，而这种忠诚度也体现出了目前SUV使用者的满意程度，即多数SUV使用者因SUV的出色性能而对SUV再度认可，但是相较往年比例有所下降，所以仍需要引起车企的重视。

图6-3 首次购买SUV的消费者在二次购车时的期望车型对比

此外，如图6-4所示，首次购买非SUV车型的消费者中有77%的受访人群表示在二次购车时有意愿购买SUV，23%的人群选择非SUV，由此可见SUV在新用户购买需求方面仍具有较大优势。

图6-4 首次购买非SUV的消费者在二次购车时的期望车型对比

对以上两类消费者的调查结果具有高度的一致性，都有50%以上的人群愿意购买SUV，相较于往年而言比例有所下降，这也体现了当下SUV的发展压力，但是也为SUV市场提供了信心。

SUV的吸引力与其本身一些天然优势有很大关系：

1、通过性：SUV相对于轿车而言，有较好的通过性，这恰好符合消费者的需求。高底盘的SUV不仅能够适应市内、郊区、乡村等各种类型的路面，而且可以应对山野、路肩、坑洼等复杂的路面状况。在多雨的季节，城市积水严重，通过性较好的SUV能轻松通过涉水路面。另外，对于SUV普遍配备了适时驱动或者全时驱动系统，使SUV的性能提升了一个档次。

2、空间灵活性：相对于轿车而言，SUV的另一个较大优势在于超大的后备箱，这对于现如今越来越多开车出行的消费者来说非常实用。而且在不装备太多物品的情况下，不会非常耗油。

3、视野：SUV驾驶者拥有较高的坐姿，因此视野好，容易看位。

此外，近年来各大汽车厂商在SUV方面不断加大研发力度，推出了形式多样的新款SUV车型，这些车型在很大程度上满足了消费者的需求。尤其是城市型SUV，其外形时尚，驾乘舒适，具有较强的越野性能，满足了众多年轻、时尚人士的需要，获得了消费者的青睐。

在考虑多方面因素之后，SUV成为二次购车的首选，这也促进了SUV市场的快速发展。

但是目前SUV的发展也遇到了一些瓶颈，最主要的是市场趋于饱和，用户需求逐渐下降；另外由于SUV油耗或耗电量比较大，为用户的使用增大了负担。

二、不同年龄段、不同性别消费者购置SUV考虑的侧重点不同

图6-5为不同年龄段的消费者在购买SUV时考虑因素的百分比分布，由此可以得到以下结论。

图6-5 不同年龄段消费者在购置SUV时考虑的因素对比

品牌、价格在各年龄段中的占比都很大，均为最主要考虑的两个因素，其中品牌因素始终为第一考虑因素。对品牌关注度最高的是45岁到55岁的人群，而在35岁以下人群都在约50%左右，35岁以上人群接近60%；随着年龄段的增长，消费者对价格的关注度总体上不变，但到了55岁以上急剧增大为61%。这对SUV厂商在成本、定价控制方面有一定的指导意义。

其他方面的因素因年龄段不同差异较大：25岁以下的消费者主要侧重于动力性和外观造型，而25~35岁的消费者则不太注重越野性能，更多的是注重经济性和动力性，并且该年龄段的消费者对SUV品牌的关注度最高；36~45岁的消费者考虑因素的侧重点基本与25~35岁的消费者保持一致；而46~55岁之间的消费者则不太注重空间和外部造型，更多的是侧重于SUV的动力性和经济性；而对于55岁以上的消费者而言，越野性能更加重要。

另外，如图6-6所示，通过对不同性别消费者购买SUV时考虑因素侧重点的分析调查发现，女性在越野性能和经济性上的关注度超过男性，而男性在品牌和动力性上的关注度超过女性，其中男女关注度对价格、外观造型和空间上的重视程度基本相同。通过调查还发现，女性购买SUV的数量也在不断上升，这也是现阶段女性频繁参与社会活动的直接表现之一。

图6-6 不同性别消费者购买SUV考虑因素对比

三、不同价位SUV在不同级别城市有着不同的接受度

对于购买SUV，不同地区的消费者的心理价位是不同的。如图6-7所示，四线和五线城市的消费者对于15万以下的SUV接受程度较高，均在50%以上；三线城市消费者对于15万以下的价位接受度要小于四线城市和五线城市；二线城市则对于15万以上的SUV接受度较高，接近60%；30万以上的SUV在一线城市的接受程度明显高于其它城市。这些调查结果均与不同级别城市的经济发展水平和人们的收入有着直接的关系。

图6-7 不同价位SUV在不同级别城市的分布

将上图与SUV各品牌销量进行综合分析发现：自主品牌SUV的销量在近年来发展趋势良好，且15万元以下SUV绝大部分属于自主品牌，可见在四线、五线城市中自主品牌SUV具有绝对的优势。而在15万~20万之间的SUV市场，自主品牌SUV的销量占比也逐渐增大。由于该区间段的市场在各城市级别中都占有较大的比例，所以我国SUV自主品牌应努力争取该部分市场。对于30万以上的SUV市场，国外品牌则占有明显的优势，而一、二线城市对于高价位SUV的需求较大，这也说明国外品牌SUV在一、二线城市有着较大的优势。因此对于各类品牌，找准定位并努力发展相关技术、拓宽市场是至关重要的。

四、自主品牌SUV与国外品牌SUV相对比，消费者选择偏向明显

如图6-8所示，调查结果显示，有61.11%的消费者表示，在有购置SUV的需要时，会优先考虑选择国外品牌的SUV；其余38.89%的消费者则表示会优先考虑选择自主品牌的SUV。这一调查结果说明，虽然从这几年的SUV销售情况来看，自主品牌SUV的市场销售成绩比较乐观，但相比于国外品牌SUV，自主品牌SUV需要改进的方面还有很多，比如过分追求抢占低价SUV市场而忽略车身整体设计、操作和质量可靠性整体较弱、驾驶体验较差以及综合性能表现不均衡等。由此可以看出，在我国的SUV市场中，消费者更偏向选择国外品牌的SUV，自主品牌SUV面临着国外品牌SUV带来的巨大的竞争压力。

图6-8 自主品牌SUV与国外品牌SUV消费者选择偏向对比

五、国外品牌SUV中，德系车优势较大

图6-9为消费者对于不同车系的国外品牌SUV的认可度分布。调查显示，消费者对德系SUV的认可度很高，比例达到55.85%。对日系和美系SUV的认可度分别达到25.24%和9.7%，相对也较高。而欧系（德法之外）SUV的认可度仅为1.84%，其他车系（包括法系、韩系）为7.37%。

对于最早进入中国市场的德系车而言，达到高认可度不足为奇。德国人严谨认真的行事风格早已深入人心，这种态度直接融入了他们的汽车设计观念，塑造了德系车坚实可靠的形象，德系车自然也就获得了比较高的认可度。德系车近年加大其核心技术的宣传，其本身在性能、油耗及安全性方面相对均衡，且欧洲的安全测试采用的是世界上最为严格的标准。种种突出的优势使德系SUV倍受青睐。

日系SUV近年来凭借时尚的外形和良好的燃油经济性备受市场认可。2019年是日系SUV品牌继续拓展疆域的一年，日系车企除了针对不同消费者群体推出不同类型的SUV外，还抓住消费者越来越理性的消费心理，更加注重对价格、质量以及油耗的综合考虑，这使得日系SUV的市场份额持续上升，对一直领先的德系车造成了一定的冲击。

以作为SUV发源地的美国为依托，美系SUV在一阵低迷之后又经过较长一段时间的准备，其竞争实力也日益增强。相对于德系而言，美系车更加大气，空间设计趋向于实用化，耐用程度高，但油耗普遍较大，同等级别的车辆价位也较高。近年来随着消费者对全路况SUV的需求日益增强，美系SUV凭借其强悍的性能占据了较大的市场，在各个SUV车系中稳定地保持着自己的地位。

图6-9 消费者对各车系SUV认可度

六、消费者对于自主SUV的认知度

图6-10为被调查者对于自主SUV的一些品牌或车型的认知度排行。调查显示，长城哈弗稳居该榜榜首，约被65.06%的受访者所熟知，比亚迪排名第二，为39.49%，紧随其后的是广汽传祺和宝骏，分别为34.99%、25.57%。认知度超过20%的品牌或车型还有长安22.59%，荣威21.45%，奔腾20.26%，20%以下的有众泰12.57%，瑞虎12.41%，博越11.16%，帝豪10.18%等。值得注意的是，2019年度SUV认知度最高的长城哈弗和比亚迪在本次2018年度的同一类型调查中也位列前两位，这说明二者在近两年自主SUV市场中表现抢眼。

图6-10 自主SUV认知度排行

七、对于现有SUV，消费者期望改进的地方仍较多

消费者针对现有的SUV存在的问题和需要改进的地方也提出了宝贵的意见和建议。图6-11为消费者提出的建议分布情况：有80.50%的消费者提出现有的SUV耗油量较大的问题，64.52%的消费者认为SUV比同等级的轿车价格贵是他们不愿选择SUV的一大原因，53.63%的消费者认为相较于SUV，他们选择轿车就可以基本满足平时的使用需求，认为SUV的整体舒适性不如轿车的消费者占49.57%。

图6-11 消费者提出建议分布情况

1、耗油量较大：SUV车型油耗较大是一个不争的事实，也是一个不容忽视的问题。面对人们环保意识日益增强，以及燃油紧缺的现状，耗油量成为人们最关注的因素。

2、SUV比同等级的轿车价格贵：同等级别、同品牌的SUV的价格普遍比轿车高，这与SUV的性能、制造成本有一定的联系。因此在保证驾驶安全性的前提下，要降低价格，只有更广泛的运用新技术。

3、相较于SUV，选择轿车就可以基本满足需求：随着各项基础设施建设的逐渐完善，路网规模上调，综合交通体系不断完善，公路交通与其他交通方式的协调衔接不断加强，许多消费者选择轿车就可以基本满足日常的出行需求，所以发掘SUV在城市道路上的使用优势也至关重要。

4、SUV的整体舒适性不如轿车：相较于同等级轿车，SUV在车内噪音、座椅舒适性、悬挂舒适性和舒适性相关配置等方面的表现给一些消费者留下了整体舒适性较低的印象。因此，在SUV的设计过程中提高其乘坐舒适性也是一个关键的方面，可以从内饰材料选择和车内结构设计等角度完善消费者在乘坐SUV时的舒适性体验。

除此之外，在转弯时操控性和稳定性不理想、一些车型的视野不够开阔、目前车型以城市SUV为主，失去了SUV的越野性能、一些车型进口到中国后配置降低等问题还有待解决。

八、对于现有SUV，消费者期望改进的地方仍较多

汽车工业作为国民经济的支柱产业之一，不仅与人们的生活息息相关，更是社会经济发展的重要力量。当今时代，随着收入水平的提高，私家车的保有量越来越大，且汽车是交通运输行业的一大支柱，但是以石油为燃料的传统汽车工业的发展，在为人类提供便利、舒适的同时，对环境的污染也不容小觑，同时加剧了国民经济对化石能源的依赖，加深了能源生产的消耗和产品消费之间的矛盾。近年来随着不可再生资源和环境污染的双重压力的持续增大，以及政府相关政策的大力扶持，新能源汽车也越来越多地出现在人们的视野中，受到人民和汽车企业的广泛关注，因此新能源汽车的发展指引着未来汽车产业的发展方向。

现如今，新能源汽车的出现给了消费者新的选择，消费者对于新能源汽车的了解、认知程度也有所提升，但依然有一部分消费者对新能源汽车不太了解，对于是否购买新能源汽车作为乘用车的问题上，我们通过调查问卷的形式进行了统计分析。

1.不同级别城市消费者购买新能源SUV的意愿分布

调查显示，在一线至五线城市中仅有三线城市中有意愿购买新能源SUV的消费者占比高于50%（见图6-12），三线、四线、五线城市有意愿购买新能源SUV的消费者占比较高，说明新能源SUV更能吸引三线、四线、五线城市的消费者。与2016年的调研数据相比， 在2019年消费者对于新能源SUV的购买意愿整体有所降低，我们认为这与国家的补贴政策收紧有关。

图6-12 2019年不同级别城市消费者购买新能源SUV的意愿分布

图6-13 2016年不同级别城市消费者购买新能源SUV的意愿分布

2. 有意愿购买新能源SUV的消费者的价格接受度分布

调查显示，有意愿购买新能源SUV的消费者对于价格区间为10~15万的新能源SUV接受度最高，占比为38.41%；其次为价格区间为15~20万的新能源SUV, 接受度占比为 25.47%；价格区间为10万以下、20~30万以及30万以上的新能源SUV的接受度占比分别13.57%、16.28%和6.26%。此部分调查结果说明，消费者在考虑购买新能源SUV时，最能接受的价格区间是10~20万元，这是与消费者相应的收入水平和购车需求相关联的。消费者对于新能源SUV价位的认识已经不再局限于低价位水平，而是能够将自己的购买力和一些性能需求进行综合考虑，选择出合适价位的新能源SUV。同时新能源SUV能耗少，市区工况燃油消耗少，同时拥有较好的动力性能也吸引着不少购买者。所以，车企在扩展自己在新能源SUV的相关市场时，应该首先明确自己的价格定位以及面对所需人群，并努力提高汽车的整体性能。

图6-14 有意愿购买新能源SUV的消费者的价格接受度分布

3.对于现有新能源SUV的使用，消费者期望改进的地方较多

调查显示，对于现有新能源SUV的使用情况，消费者期望改进的地方仍然较多。其中最受关注的是新能源SUV续航里程太短的问题，关注度占比达到21%；其次是购买新能源SUV之后配套设施不完善的问题，关注度占比达到17%；新能源SUV充电时间较长的问题也受到了较多的关注，达到14%；另外，认为新能源SUV质量不可靠以及维修保养费用高的消费者也较多，关注度占比均为12%；还有一些问题也是消费者比较关注的，如新能源SUV的电池寿命衰减、电池安全性和动力性能不够，它们的消费者关注度占比分别为9%、8%和7%。

图6-15 消费者期望改进的新能源SUV的问题关注度分布

此部分调查表明，消费者关注的新能源SUV的问题主要有如下几个：

（1）续航里程太短：目前新能源SUV的续航里程不足仍是消费者担心的首要问题。严寒和酷热等恶劣天气条件均会严重影响新能源SUV的续航里程。同时受到配套设施的制约，相对传统车消费者存在更大的“能源焦虑”的情况，从而放大了续航里程短带来的影响。如果新能源SUV能够凭借空间优势，放置更大的电池组，并在充电和行车过程中根据具体情况为电池使用加热或冷却系统，那么续航能力无疑会大大增加。

（2）配套设施不完善：虽然近年来我国新能源汽车的累积推广量已超百万辆，但“有车无桩”、“有桩没电”、“有电不同”等问题依然突出，成为推进新能源汽车发展的“绊脚石”。目前受车位、物业、配电网改造等多种因素的制约，有条件配备个人充电桩的消费者仍为少数。同时已提出不同基础配套方案方案，如共享电池等均存在一定的不足，导致实际应用收到制约。所以加快配套设施建设是发掘新能源SUV市场潜力的一个关键因素。

（3）SUV充电时间长：新能源SUV耗电量一般较大，电池包容量相应较大，使得消费者在充电时间方面存在担忧，如何增大充电速度，同时确保充电安全将会是接下来一段时间内电池的发展重点。

（4）质量不可靠以及维修保养费用高：近年来，一些新能源SUV购买者反馈的使用问题、新能源SUV售后服务体系的不健全以及对新能源SUV安全碰撞规范的不了解等因素导致了许多消费者担心新能源SUV的质量是否真正过关。另外，目前针对新能源SUV的维修技术与保养流程仍不够完善，这就导致了其维修保养费用高，也难免使消费者在选择购买新能源SUV之前产生疑虑。同时相对传统车而言，新能源SUV发展时间较短，广大消费者对于其质量和售后服务仍存疑。

此外，新能源SUV动力性能不够、电池寿命衰减、电池安全性较差等也是消费者重点关注的几个问题。新能源SUV生产商只有依靠技术革新，积极改善目前存在的主要问题，才能为消费者的购买行为提供更多保障，从而优化新能源SUV的市场表现。

4.大部分新能源SUV消费者更加希望享受购车补贴优惠

调查（图6-16）显示，在考虑购买或已经购买新能源SUV的消费者中，有41%的消费者最希望在购买新能源SUV时享受购车补贴优惠，可见购车补贴在多数消费者的购车过程中占据了十分重要的地位；其次，有14%的消费者更加希望在购买新能源SUV时享受免购置税的优惠，这说明购置税的收取也是影响消费者对新能源SUV的购买意愿的重要因素；另外，希望在购买新能源SUV时享受免费停车、上牌免摇号和免限号等政策的消费者分别占比18%、11%和16%。由此得出，对于新能源SUV的市场发展来说，相关各项优惠举措的有效实施占据着举足轻重的地位。图6-17是2016年进行相同调研时的统计结果，对比两年的结果可以发现，消费者对于上牌免摇号、免限号、免费停车的需求增加而对于购车补贴、免购置税的呼声有所减小。

图6-16 2019年不同类型新能源SUV选取比例

图6-17 2016年不同类型新能源SUV选取比例

九、影响消费者购买新能源汽车的最大因素

我们通过调查问卷的形式大体统计了消费者不愿购买新能源汽车的原因，其中80.79%的消费者认为充电不便是新能源汽车的一大缺陷，而75.32%的消费者担心新能源汽车的续航里程问题，35.75%的消费者认为新能源汽车较传统燃油汽车相比存在安全隐患，补贴的减少、二手车的保值率和对传统燃油汽车的情怀成为影响约25%的消费者购买新能源汽车的因素。最近广受关注的新能源汽车补贴减少并没有成为影响消费者购买新能源汽车的主要因素，而电动车的充电、续航及安全问题仍是影响消费者购买新能源汽车的最大因素。

图6-18 消费者不愿购买新能源汽车的因素比例

第三节 结论

本此调查在不同地区、不同年龄段、不同收入水平的消费者中展开，对消费者购买汽车车型的意愿、能接受的SUV价位、购买SUV时的考虑因素、国内外SUV品牌及车型的倾向、消费者购买新能源SUV汽车的意愿、车型、价位、关注因素以及担心SUV在使用中会遇到的问题等方面做了比较全面的问卷调查，该问卷调查仅为各大车企及制造商提供参考。

从我国目前汽车市场车型占比来看，轿车仍是我国乘用车消费的主要部分。然近几年的发展，SUV成为了越来越多人的喜欢的车型。与轿车的市场定位相比，SUV凭借其空间大，性能高，功能多，动力性好等优点而广受大家的关注。近年来，汽车市场状况不佳，但SUV市场则较为稳定，因此我们对SUV市场进行深入调查，了解 SUV的市场所需以及消费者的喜好，这对于我国未来SUV的发展具有很重要的意义。

首先，随着我国经济的快速增长，家庭收入稳步增加，人们对于生活质量的追求日益增高，SUV越来越成为家庭用户的喜欢。超大空间、极具诱惑的性价比和一些完善性能让SUV在汽车市场上保持稳定。所以，车企应努力提高汽车的性能、控制其成本，才能在SUV方向获得很好的发展。同时，SUV生产商应随时观察市场动态，了解消费者的需要以及问题反馈，并随时做出规划与调整。

其次，通过前几部分对SUV的市场分析可以发现，，2018年和2019上半年三、四、五线城市的SUV市场表现良好，同时三线以下城市基数较大，消费潜力强，这将促使企业更加注重下级市场的开发，随着车企营销力度的增强，未来三线以下城市的市场增长潜力将得到进一步的释放，这对于在四、五线认可度较高的自主品牌SUV来说，是一个很好的契机。因此自主品牌SUV应加大力度开发下级市场，持续推动渠道下沉，并结合自身优势，赢得市场。

再次，对于现有SUV，消费者期望改进的地方仍较多，如现有的SUV耗油量较大、SUV比同等级的轿车价格贵、SUV 舒适性不如轿车等，提出这些问题也代表了消费者期待未来的SUV具有更佳的性能，同时通过了解问题集中的方面，SUV生产商应也可以更有针对性地制定相关解决方案。

最后，调查中显示一线至五线城市有意愿购买新能源SUV的消费者均超过半数，这说明经过近年来各项政策的推广以及新能源SUV的市场表现情况，消费者已经逐渐了解新能源SUV，并对新能源SUV产生了一定的好感。同时近几年新能源汽车市场发展态势良好，但同时消费者也对新能源SUV各项性能有了更高的需求，这也为新能源SUV生产商提出了更高的要求，只有充分发挥企业的各项技术开发能力，才能在新能源SUV市场上占据优势。

展望未来，各种先进汽车技术将会运用在SUV上，这将使SUV产品更加舒适、环保和安全，也更加符合购车者的要求。结合近年来新能源汽车市场的突破性发展，汽车将更加智能化、电动化、网联化、共享化。由于中国汽车市场逐渐趋于饱和，各大车企也面临着巨大的挑战，这时准确定位消费市场，不断创新，努力提高汽车的综合性能、控制成本、做好售后服务等才能在汽车行业得到较好的发展。