高噶山下有个村庄，庄子里住着两位男子，张小三住村东头，李小四住在村西头。这两小伙伴从儿时就经常泡在一起游玩，下河抓鱼，上山打鸟，洞里刨蛇。

因为他们很是调皮，故让村民都很头痛，经常闹得村子里鸡飞狗跳。可也有老一辈的说，这两孩子将来定有出息，会干出一番大事情。

冬去夏至，张小三和李小四已经长成高大帅气的少年，两人兴致勃勃斗志昂扬的要出外讨生活。家里拿出所有积蓄给他们做盘缠。两个似兄似友的年轻人，真没辜负希望，两三年便把生活过得小有模样。李小四还带回了一个漂亮的女子，没多久李小四就结婚了。

婚后不久，他们又外出挣银子去了。可惜的是这次归来的只有张小三，张小三带回了李小四的遗物，还背回了面目全非的已死李小四。说李小四摔下悬崖死了，临死让帮忙照顾好李小四的妻子刘琴。

这个时候刘琴已经有了九月生育，张小三细心照料，后来张小三感动了刘琴。刘琴带着已经出生的儿子嫁给了张小三。刘琴给儿子取名叫张聪，张聪很是聪明，成了当地有名的才子，后来考取了功名，做了官爷。

这年深秋，张聪正在公堂审理案子，突然觉得十分劳累困倦，眼皮竟然不听话地闭上。张聪梦见了一个跟自己一模一样的男子，跟一个同乡一起干了坏事杀了人。

一同逃亡到破庙避难，谁知同行的男子竟然下山看到悬赏，举报了跟张聪自己很像的好友。这个同行的男子脸庞模糊，看不清脸面。

官兵追杀而来，形似张聪的男子重伤滚下悬崖。那个模糊脸男子假装好心救同伴人。同伴临死让照顾妻子，于是模糊脸男子领了奖赏，还夺得了他们共同赚取的财富，还娶了同伴兄弟，已经成了遗孀的妻子。原来这个男子一直就喜欢同伴妻子，只因同伴比他优秀，所以嫁给了形似张聪的男子。形似张聪的男子还让张聪帮他伸冤。

突然一声惊天的乌鸦叫吵醒了张聪，张聪醒来后一直就很是疑惑，于是私下调查自己的身世，后来得知自己是李小四的儿子，而自己现在的父亲张小三就是自己的杀父丑人。

张聪这时候很是为难，要是治罪张小三，那么他也许会被世人唾骂畜生不如，但是不帮亲生父亲报仇呢，自己又觉得自己是畜生大不孝。

后来在反复的思想斗争后，张聪还是帮亲生父亲报仇，治罪砍杀了张小三。只是这可怜了自己母亲刘琴。