新股定价 | 诺诚健华获298.75倍认购,上限定价8.95港元

富途资讯3月20日消息,本周五$诺诚健华 - B(09969.HK)$发布公告,公司发行2.5亿股,每股定价8.95港元,每手1000股,预期3月23日上市。

公开发售阶段诺诚健华获298.75倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1.25亿股,占发售股份总数的50%。合共接获132798份有效申请,一手中签率25%,认购40手稳中一手。

此外,国际发售获非常大幅超额认购,发售股份最终数目为1.25亿股,相当于发售股份总数的50%。富途资讯整理相关数据如下表:

所得款项净额约20.93亿港元将用作以下用途:50.0%用作为奥布替尼在中国及美国同意同时正在进行和计划进行的临床试验、准备注册文件及潜在的商业推出(包括销售和营销)提供资金。

25.0%用作为公司的两个临床阶段候选产品提供资金;15.0%用作为公司管线中的六种IND准备阶段的候选药物的研发以及新候选药物的研发及外部引进提供资金;10.0%用作公司的营运资金及其他一般企业用途。

据悉,诺诚健华是一家处于临床阶段的生物医药公司。公司致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及╱或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物。在知名行业专家管理团队的带领下,公司打造了具有强大自主研发能力的生物医药平台。

公司目前有九种高分化型及新型候选药物,包括一种复发难治CLL/SLL的新药申请提交予NMPA并获受理及MCL的新药申请提交予NMPA的候选药物、两种处于I/II期试验的候选药物及六种处于IND准备阶段的候选药物。

诺诚健华的内部研发能力由全球知名的结构生物学家施一公博士(诺诚健华联合创始人兼科学顾问委员会主席)及癌症基因组学专家张泽民博士(诺诚健华科学顾问)提供支持。公司已分别与施一公博士及张泽民博士订立独家战略合作协议。

财务数据方面,公司2017至2018财年总收益分别为10.2万元及161.7万元人民币,收入来自于公司向40多间生物制药公司提供研发服务,目前并没有任何收入来自于公司的自研产品,同期净亏损分别为3.42亿元及5.54亿元人民币。

截至2019年9月30日止九个月,公司收入83.9万元,净亏损6.53亿元,同比扩大41.5%。公司绝大部分的经营亏损乃可转换可赎回优先股、研发开支及行政开支公平值变动所致。招股书中也明确表示,由于公司会继续扩大开发候选药物、寻求监管批准,再加上因后续推出候选药物会继续加强商业化及销售工作,公司未来一段时间还将继续维持亏损状态。

行业方面,根据弗若斯特沙利文的报告,2018年,全球肿瘤药物市场规模达到1,281亿美元,而自身免疫药物的全球市场规模则达到1,137亿美元。

受人口老龄化和癌症发病率增长、对癌症认知的提高以及癌症治疗模式由化疗转向分子靶向疗法及肿瘤免疫治疗所推动,中国的肿瘤药物市场目前增长较快,2018年市场规模已达到242亿美元,预计2018-2023年的年复合增速还将从前一个五年的12.8%提升至15.0%,市场规模也将在2030年突破千亿美元。

基石投资者方面,包括Vivo Funds、中国结构调整基金在内的12名基石投资者认购总计1.25亿股股份,总额达1.64亿美元:

编辑/Bill

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