重卡订单的纷至沓来，也预示着下一轮的基建潮即将开始。不同于传统基建对于商用车的影响，体现在数字化产业的基础设施建设的“新基建”对整个产业链影响深远，为商用车升级带来机会与挑战。
随着各地复工复产、市场需求重启，商用车市场正在以肉眼可见的速度率先复苏。
乘用车与商用车属性不同，决定了其在经济复苏过程中复苏的顺序。乘用车更多担负着拉动经济的部分职能，商用车则更容易被经济拉动。尤其是重卡与工程基建项目紧密相关，高度依赖经济周期，产销和保有量一直被看做是中国经济的风向标。
今年3月份，重卡市场共销售各类车辆11.3万辆，同比下滑24%，但市场的活跃度明显攀升。这个数字符合预期。毕竟，身在湖北疫区的重卡企业和零部件企业，从3月中下旬才开始陆续大规模复工。
据《汽车人》了解，随着疫情影响逐渐降低，重卡行业供给已能充分满足需求，市场需求及订单环比回暖的速度明显。
政策将带动商用车持续升级。3月31日举行的国务院常务会议决定，中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。分析表示，这将促进重卡等柴油车销量维持较高水平。
就在这一天，由一汽、东风、北汽等企业强强联手的货车之家（南京）科技有限公司成立，注册资本1亿元。其经营范围包含供应链管理服务、物联网设备制造、物联网技术服务、国内货物运输代理、汽车零配件零售等。
这是继山东重工战略重组中国重汽，潍柴动力协同中国重汽、陕汽重卡，致力打造中国第一、世界最大商用车集团战略目标之后，中国主流商用车集团在技术等关键产业链的一次重要合作。
随着商用车迎来“基建”利好，重卡行业的驱动因素正在叠加政策，引导行业转型。在这一背景下，此次合作针对推动商用车行业技术协同、结构升级、提高市场竞争力释放更多信号。
市场复苏的背后
在疫情影响不断减弱中，重卡市场需求在逐渐复苏，并在细分市场呈现变化。
今年3月，中国重汽汕德卡月产销达5000辆。仅汕德卡自卸车在今年一季度的终端客户订单就已突破2000辆，超过2019年全年销量。作为中国重汽倾力打造的高端品牌，汕德卡月产销达5000辆意义重大。
汕德卡实现产销倍增的背后，有着深层次的原因。首先，源于整体物流市场的扩展与装备的持续升级带来的机会；其次，汕德卡进行了产品线的延伸，扩大了细分市场范围。在动力总成上，中国重汽对装配曼技术的MC11、MC13发动机牵引车持续优化同时，匹配潍柴系列发动机，使得价格存在下探空间，以开拓更多细分市场。
用中国重汽董事长谭旭光的话说，潍柴动力与中国重汽是兄弟关系，这种重组肯定会带来协同效应。而今，协同效应已经呈现。未来，中国重汽的中卡和轻卡，也将全部使用潍柴动力发动机。如汕德卡一样，它带来的影响，也将体现在细分市场竞争中。
在中国重汽举办“汕德卡月销5000辆”交付仪式当日，一汽解放青汽公司实现了日产900辆整车下线，下线的车型是解放自主高端车型——解放JH6。3月份，一汽解放终端交付中重卡预计达到4.4万辆，同比增长20%。这是2019年月均销量的1.9倍，创下历史月度销量之最。
众所周知，在牽引车市场，解放已经连续多年保持领跑优势。3月份，仅长春、青岛两大基地的产销量，已占据整个牵引车市场的“半壁江山”。
在载货车市场，解放一季度也继续保持“傲领”的市场姿态。同时，在自卸车市场销量持续攀升、份额赶超不怠。面对紧追不舍的竞争者，作为中重卡市场王者，解放要继续保持领航者优势，就要在细分市场保持绝对优势。
在3月销量中，东风商用车是一个“意外”。东风商用车有限公司销售中重卡16374辆，环比增长718%。对处于疫情风暴中心的东风商用车而言，这份成绩难能可贵。
《汽车人》获悉，自2月17日起，东风商用车市场与营销领域组织开展线上推广活动。部分客户已签订购车合同，为全面复工后的营销工作奠定了基础。3月22日，距复工仅5天，东风商用车即收获大单，圆通速递订购100辆东风天龙VL牵引车——东风商用车的高端车型。
重卡的持续爆单不局限于以上企业。3月24日，陕汽重卡&力丰物流战略签约及甘肃航耀首批车交付仪式在鸿丰集团举行，双方达成500辆战略目标。 徐工重卡寿光经销商与大客户签订了总量达110辆的HANVAN漢風G7系列牵引车订单； 联合卡车港口牵引车在上海迎来批量交车60余辆……
商用车的回暖，与当下处于重卡销售的黄金期有关，尤其是各地工程开始开工，工程车销售恢复，自卸车大受欢迎。此外，随着干线物流运力逐渐恢复，1-2月被压抑的购车需求在3月份陆续释放，尤其是3月下旬以来的物流车市场订单基本恢复到去年同期水平，牵引车和燃气车需求旺盛。接下来，商用车行业将在“新基建”利好中实现全面复苏。
政策驱动，后市可期
重卡订单的纷至沓来，也预示着下一轮的基建潮即将开始。毕竟在外贸熄火、内需不振的情况下，对冲当前疫情和经济下行压力的最简单有效的办法就是基建。中国经济所押宝的“新基建”，就是以新基础设施为底层所构建的全新经济生态。
政策也正在加大对基建投资的支持力度。目前，包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南等30余省份所发布的重点投资项目投资总额已经超过了40万亿元，其中交通、能源等大基建项目占较大比重。这将直接拉动商用车市场的发展。
事实上，即便在疫情严重的2月份，重卡消费市场也已经呈现出较高的购车需求。随着各地投资项目的陆续启动，工程车市场的预期更为乐观。
不过，受疫情影响，以往3月的重卡销量“顶峰”已向后延迟。随着国内大基建模式的开启，商用车市场将在4月份迎来全面反弹。从目前迹象看，重卡市场销量实现同比10%以上增长，是大概率事件。
而“在京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车”的政策，将有助于国三重卡等车型更新替换，重卡销量有望维持较高水平，相关企业将受益。行业判断，国三车型提前淘汰，有望带动2020年销量约60万辆，扣除约45万辆的自然报废，仍能带来约15万辆的边际拉动。
同时，超载超限治理不断深化，环保升级推动国三车加速淘汰，促进更新需求，商用车市场将进一步释放存量。 据中金数据分析，在二季度市场需求逐步恢复后，6-8月市场销量或将维持高位运行。 同时，在政策拉动下，下半年需求明显高于上半年和历史同期。 在此基础上，2020年中重卡市场将保持平稳向好的运行态势，总销量预计在100万-120万辆区间。
产业协同与结构升级
不同于传统基建对于商用车的影响，“新基建”则对整个产业链影响深远。
在2020年重点项目投资计划清单中，相当大的比例属于“新基建”。巨大的金额已经远远超过2008年的4万亿元投资。
“新基建”体现在数字化产业的基础设施建设，主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域，这些都将为商用车升级带来机会与挑战。
随着信息化发展以及通信技术提高，商用车的电动化、智能化、网联化、无人驾驶已成为行业发展趋势。与制造所带动的产值相比，通过运输等后续市场更能拉动产值。例如：一辆卡车的购置成本不到50万元，而一年的运营成本却可能达到150万-200万元之间，后市场所蕴藏的巨大潜力由此可见一斑。
根据罗兰贝格3月18日发布的《2019中国商用车车联网白皮书》，中国商用车车联网市场预计将保持28%的复合增速，2025年市场规模达806亿元，前装市场占比37%，后装市场占比63%。
商用车的收入、利润池和运输行业价值链将在未来发生改变，汽车零部件的价值生态也将发生改变。目前，国内主流商用车主机厂车联网已通过自建、合作等方式开发车联网平台，在产品上搭载智能驾驶、主动安全技术，但联合无疑带来更多发展空间。
在乘用车市场，一汽、东风、长安三家央企携手构建“T3”公司，在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、新商业模式等领域开展全方位的合作。
从这个角度不难理解，由一汽、东风、北汽等企业的强强联手，从其经营范围看，供应链管理服务、物联网设备与技术、物流与零配件是重要内容。 三家主流商用车企业的携手，通过在物联网设备与技术上的协同，能够更好把握趋势，打破企业间的壁垒，推动行业技术升级。同时，合资公司致力于供应链管理服务，能够帮助企业降低成本，提高效率与市场竞争力。
依照公司章程规定，货车之家董事兼董事长一职由一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司党委书记、董事长胡汉杰担任，东风商用车总经理、党委书记王强与福田汽车党委书记、总经理巩月琼等担任货车之家董事。其中，王强在3月底刚刚履新东风商用车负责人。
今年3月，重卡前10强企业合计份额达到98.6%，市场集中度增强。一季度，这三家主流商用车企业占据了国内重卡市场60%份额。它们的合作，有望进一步影响市场格局。