久期财经讯，4月26日，方正证券股份有限公司(Founder Securities Co. Ltd.，简称“方正证券”，601901.SH)发布公告称，对发行规模2亿美元、6.90%、2020年到期的有担保债券(以下简称“FNDSHK 6.9 11/16/20”或“债券”)提出收购要约，最高接纳金额为7000万美元。

该债券由First FZ Bond Limited发行，由方正证券(香港)金融控股有限公司(Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited，简称“方正香港金控”)提供无条件、不可撤销的担保，由方正证券提供维好协议。

方正证券提出以现金形式，根据要约收购的条款及条件，以每900美元的收购价格兑每1000美元的债券本金，对上述债券的未偿本金进行收购。截至本公告发布之日，该债券的未偿本金总额为2亿美元。除购买价格外，该公司还将支付根据要约接受购买的债券的应计利息。

要约是该公司债务管理计划的一部分，目的是改善和延长该公司的债务期限状况。

此次要约收购的独家交易经理人为方正证券(香港)有限公司(Founder Securities (Hong Kong) Limited)。

本要约于2020年4月26日开始，并将于伦敦时间2020年5月5日下午4:00到期，除非报价期限延长、重新开放或终止。

据久期财经数据显示，FNDSHK 6.9 11/16/20发行规模2亿美元、息票率6.90%、到期日为2020年11月16日，ISIN：XS1892347086。截至发稿，该债券的价格为94.037美分，收益率为18.844%。

数据来源：久期财经