6月1日，后疫情时代的第一个618电商节正式拉开战幕，iPhone毫无悬念地成为最大赢家。

一、最新消费电子相关数据：

据悉，618开场仅5小时，iPhone在天猫的成交额就超过5亿元，创下有史以来最快纪录！这个数字远远超过了iPhone在中国市场1天的成交额（3亿左右）！从天猫晒出的排行榜来看，单机方面，虽然荣耀Play3的成交量位居第一，但这款手机的起步价只有899元，而销量第二名的iPhone 11的价格不降反升，涨到了5999元，这意味着什么？每卖出一部iPhone 11，荣耀需要同时卖出7部Play3。

更让人想不到的是，售价高达10899元一只的iPhone 11 Pro Max也出人意料地进入销量前10名！

手机品牌销量排行方面，虽然荣耀勇夺第一名，但iPhone还是如影随形地排到了第二，这说明价高的苹果手机的销量同样非常惊人。当然，最让人意外的是，华为的排名仅为第四名，考虑到华为手机在国内市场有超过近40%的市场份额，这样的成绩单显然是低于预期的。

二、概念股涨幅排名情况：

在iPhone热销的利好刺激下，本周以来苹果概念股狂飙突进。近3个交易日，苹果概念指数大涨8.76%，进入概念涨幅榜前十。

个股方面，领益智造、信维通信两只个股涨幅超过20%，东山精密、蓝思科技、欧菲光等10多只个股涨超10%。

苹果概念龙头立讯精密大涨近14%，昨日股价创历史新高，已经登顶中小板市值王，最新市值2724亿元，超过海康威视、牧原股份等。

三、6月份消费电子板块起爆原因

股票投资往往就是市场的真实走势跟自己的预期相差甚远，4月底消费电子板块龙头个股业绩发布完表现超预期，板块走势也仅仅是反弹几天，5月份发布的4月份国内手机销量超预期数据也没能刺激板块表现，到了6月在市场资金在科技与消费之间每天来回轮动的背景下，从6月1日开始消费电子板块反而隐隐有成为科技领域领头军的趋势，从各方面信息来看，支持本轮消费电子板块大幅表现的原因主要有三点：

1、市场预期天猫618大促将大幅带动国内手机销量提升

据阿里巴巴消息，6月1日0点以来5小时内，天猫618的iPhone成交量超5亿元，相当于平时中国市场一天的交易额，创下史上最快纪录。另外华为荣耀X10、红米10X等5G手机价格降到1599价格位，推动5G手机渗透率进一步提升。

2、前期市场走势已经对消费电子行业砍单预期进行了充分反馈

上周末，对消费电子领域跟踪较为紧密的“老骆电子”发布调研纪要表示：时序迈入6月份、2Q20季底，我们看到的是手机虽然之前砍单比较剧烈，但是利空也都反应得差不多了，也就是说预期已经见底了，后面不可能更差了。

3、消费电子板块属于科技里面的估值洼地

相比于半导体板块动辄百倍的PE，消费电子板块2020年的平均PE都是30多倍，所以存在估值修复的空间。

四、重点关注：

消费电子拐点已现，核心在于TWS/Air Pods供应链、iPhone供应链、Apple Watch/可穿戴供应链：立讯精密、歌尔股份、领益智造、信维通信、鹏鼎控股、水晶光电、欧菲光、长信科技、联创电子等等。

从未来预期的上涨空间来看，有一家【消费电子龙头】值得我们重视！超过10家机构同时调研，未来预期空间最大，一致目标价较现价有近70%上涨空间。

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我们梳理了这家公司的基本资料，发现很多亮点如下：

亮点1：2020年一季度，公司实现营收17.6亿元，同比增长0.5%，净利润0.8亿元，同比增长91.5%国际客户营业收入占公司整体营收超过40%。

亮点2：国内消费电子结构件、连接器及小件领先厂商，公司在平板电脑、笔记本电脑、可穿戴等居家领域早有布局，疫情期间产品线业务需求增长，同时对国际客户及新产品的销售提升。

亮点3：经历了2018/19两年业务调整期，2020业绩有望显著好转。预计公司2020/21年净利润分别为6.2/8.0亿元，同时考虑到公司在北美A客户结构件、T客户新能源连接器的业务拓展，以及在国内客户连接器和小件的领先地位，对应目标至少有70%的空间。

亮点4：技术上，短期放量资金关注度较高，并且得到机构的力捧，根据我们的独家三线战法目前已经发出买入信号，股价有望迎来加速，值得重点关注。

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