上周一波振奋人心的攻势，市场破局重生，资金泛滥奔涌，期盼已久的吃肉行情，自然是乐在其中。按照市值计算，上周A股市值涨了6.2万亿元，1.6亿股民平均赚3.9万元，喜提一辆低配版五菱宏光。

所谓凡事有度、过满则溢，行情走得太快也不一定是件好事，步子迈的太大会有摔跤的风险，井喷之后政策上开始逐渐降温，手段力度由弱到强：先是打击配资平台；然后大基金和社保集体减持；周末还有严查乱加杠杆和投机炒作行为......

效果也是立竿见影，周五出现明显分化，大盘小幅回落，这点儿觉悟还是要有的。当然，降温只是希望歇一歇，让牛跑得慢点儿，并不是让他掉头。毕竟趋势已然明朗，还有万亿的成交资金，流动性溢价不会少。简单来说，市场步入指数搭台、个股唱戏的剧情，后面少看指数、多看个股。

熊市和震荡市，估值和基本面会更加重要，言谈价值投资的多，以时间换空间，能赚钱就是王道；牛市的时候，资金面和政策面会更加重要，都是一窝蜂式的追涨杀跌，赚钱大家都会，主要是看谁赚得更多。

现在资金层面和政策面都在一条道上，所以下半年会是更为突出的结构性牛市，关注的重点依旧是上半年的最强王者：科技、消费和医药龙头。现在以银行为首的大蓝筹跌得比较狠，捞一点底仓配置也是可以的，另外中报超预期的个股以及景气度改善的可选消费，都存在着相应地机会。与此同时，部分天量解禁的个股风险也不得不防。总之，有所为、有所不为。（文末有惊喜，扫码免费领牛股）

业绩飙升，缘来是你！

牛市中与过往不同的是行情风格的演绎模式发生了变化，择股研究的策略也出现了本质的改变。过去大多是自上而下的研究方法，先看宏观大盘，再研究行业，最后确定龙头个股；如今却是反其道而行之，大多资金选择自下而上，直接从龙头个股出发，带动整个板块题材，最后驱动指数。

比如本轮券商行情，最先由光大证券和东方财富双雄并起，几个涨停板之后才在七月带动整体板块涨停潮，并驱动大盘一路飙升；又如军工行情，本来百年不动，但在中航沈飞的莫名连板之下，下方内部题材个股遍地开花，掀起涨停狂潮；又如免税店的王府井、跨境电商的星徽精密等.......

近来这样的例子还有很多，显然资金的选择已经发生了明显的变化。伴随着市场的走强，资金的风险偏好大幅提升，大市无忧已经达成共识，没有人再去担忧大市的风险，自然也没有人再去研究宏观大盘，直接从微观个股入手，行业逻辑没问题便直接下狠手，从而推动行情的爆发。

从个股的表现来看，自6月以来，最强王者非振德医疗莫属，一个半月的时间翻了两倍，上周直接5连板；今年以来，除开上市新股，个股中涨幅最大的则是英科医疗，高达742%，当前股价还在创新高。

不论是近期还是远期，最强个股都是出现在医药医疗领域中，这绝非偶然，而是资金选择的必然，其逻辑早在年初文章中就已经说过，这里不再赘述。

与此同时，当前来到中报的时间窗口，基本面业绩的考核在所难免，这个时候任何地利好都会被无限度的放大，而医药股确定性的增长业绩，则更是火上浇油。前者作为防疫概念的振德医疗上半年净利预计同比大增超260%；后者做一次性防护手套的英科医疗则预计同比增长2581%-2864%。

资本市场的嗅觉总是最灵敏的，而投资的核心是什么？无非是对于本质的洞察力。

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