安心持股，享受上涨带来的快乐（附利好板块个股精选）

昨天两市成交量16724亿，连续8日超万亿！

这行情多说已没有意义了，选对个股（注意关注中报大涨的个股机会），安心持股享受上涨带来的幸福，对一些快速上冲个股保持操作的敏捷性，如果出现大资金出货迹象（放量滞涨、放量下跌、巨幅震荡等），就可以考虑换股操作了。

连续多日的上万亿的成交额，会短期支持大盘保持强势。

但市场期待的是稳健的慢牛，而不是狂飙的疯牛，一定要有足够的风险意识。

目前A股的状态是：

世界疫情虽未见明显好转，但疫情的危险程度不像想象中的严重，世界多国（特别是欧洲）开始放松管制，加大复工复产。对A股前景有利。

北京出现第二波疫情，但应对积极高效，局势已控。

美股逆基本面走势，有较大回落风险，增加了A股的不确定性。

国家利好政策叠出，A股安全垫再增厚，A股市场是全球最值得期待的市场（中国最早控制疫情，最快恢复生活生产），A股有走出中长线向上趋势的迹象。

所以选股能力强和激进的投资者可以提升逢低介入的仓位。

稳健投资者也可以逢低建仓优质股。

利好板块和个股精选：

供不应求、多家厂商液晶显示模组价格大幅上调

据报道，随着需求复苏，各个终端电视品牌为达成年度销售目标，从第三季度开始积极备货，导致液晶面板供需趋于紧张，呈现供不应求的态势，价格也迎来上涨。业内预计三季度主流尺寸维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。部分液晶显示屏相关厂商已经从7月初开始调涨产品价格，涨价幅度在20%以上。

点评：随着疫情逐步得到控制，市场消费需求猛增；终端品牌为达成年度销售目标，提前进入下半年的备货，导致液晶面板需求集中爆发。据业内机构统计，受海外各个区域需求恢复及品牌积极的销售计划拉动，全球主要品牌面板备货计划积极。三季度全球主力品牌面板采购数量环比大幅增长31.5%，同比也将出现超15%的较大幅度增长。亚世光电（002952）主营液晶显示屏及液晶显示模组产品，产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区，是三星等众多国际知名企业供应商。深天马Ａ（000050）是国内规模最大的液晶显示及模组制造商之一，已与华为等国内外知名的手机、平板电脑厂商及电视制造厂商建立客户关系。

多家风电装备公司业绩大增、行业将持续高景气度

东方电缆（603606）13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份（603218）也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨（一期10万吨）海装工程产能开始释放。

据测算，我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮，2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW；预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。明阳智能（601615）拟定增募资不超59亿元，主要投向汕尾海上风电产业园、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目以及风电场项目；金雷股份（300443）是全球风电主轴龙头企业，市场占有率达24.98%

集成电路国产替代加速、产业链公司纷纷业绩报喜

13日晚间，主营集成电路封测的华天科技（002185）宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微（002049）将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。

国盛证券郑震湘认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。

相关公司中，中环股份（002129）、江化微（603078）等今年一季度净利润同比增长，目前尚未发布上半年业绩预告。

上市公司动态和市场要点新闻

欧菲光（002456）上半年预计净利同比增长2043%-2519%。

万泰生物（603392）公司新冠检测产品获得美国FDA紧急使用授权。

达安基因（002030）上修业绩预期：预计上半年净利润同比增9到12倍 此前预增4到6倍。

合肥城建（002208）公司与长鑫集成签订合作框架协议，参与建设2200亿元项目。

紫光国微（002049）上修业绩预期，预计上半年净利润同比增长85%-115%。

天康生物（002100）上半年净利润预增912.35%—974.84%。

道恩股份（002838）上半年净利润预增560%—680%。

中核钛白金浦钛业上调钛白粉售价。

盐津铺子（002847）上半年净利预增88.94%至96.49%。

新宙邦（300037）上半年净利预增70%至80%。

招商积余（001914）上半年净利同比增89%-124%。

温氏股份（300498）上半年净利同比预增189.24%—207.32%。

东材科技（601208）上半年净利同比预增731%-840%。

蓝思科技（300433）上半年净利润预计19.1亿-19.2亿元，去年同期亏损1.56亿元。

安泰科技（000969）在互动平台表示，公司是中芯国际集成电路公司的供应商；此外，公司还为台积电、长江存储等半导体设备制造公司及其半导体配件公司提供部分关键材料。

国家能源局：6月份全社会用电量同比增长6.1%。

北向资金13日净流入68.5亿元。个股方面，贵州茅台获净买入5.2亿元，京东方A获净买入4.06亿元。

据华润信托统计，截至6月末的阳光私募股票多头基金平均仓位为79.99%，环比上升6.41%。5月份曾遭减持的科技股，在6月重受青睐。

二十国集团财长和央行行长会议7月18日召开年内第四次会议，就国际社会应对新冠肺炎疫情和提振全球经济等主题进行讨论。

农业农村部13日召开新闻通气会透露，猪肉价格进入6月份开始上涨，截至7月份第2周（7月6日—7月12日），已连续6周上涨，涨幅15.6%。

国家发改委副秘书长苏伟表示，今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

注：以上涉及个股，仅供研究分析之用

以上个人意见，仅供参考。

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