马云亮相!华为苹果加速布局,挖掘新科技龙头!

5G时代即将来临,5G技术凭借高速率、高容量、低时延、低能耗等特点,将会推动真正视频时代的到来,以VR/AR等为主的视频内容将会出现爆发式增长。

“全息AR第一股” 微美全息盘前一度涨逾155%,且五次触发熔断,最终收盘涨69%,市值升至14.61亿美元。就在7月10日微美全息单日涨幅达到280%,短短2天时间,微美全息累计涨幅高达544.27%。

这家公司为何忽然暴涨?

作为全息AR领域最先入局的参与者之一,已发展成中国全息云内容行业龙头。并且今年4月在纳斯达克挂牌上市,成为全球全息AR第一股。

消息面上,此前该公司公布了有关5G技术可以如何帮助全息图市场的最新消息。微美全息预计,一旦5G网络开始扩展到更多地区,那么全息技术的商业使用将可获得巨大收益。目前微美全息团队已开发出第三代6D光场全息技术产品,其仿真度可达到98%以上。

日前,2020年世界人工智能大会(WAIC)云端峰会于上海召开。今年WAIC首次以“云会展”的形式开展,阿里巴巴创始人马云和特斯拉联合创始人兼CEO马斯克均以全息投影的方式视频连线会议。

5G应用场景VR/AR热度渐起,5G+全息新技术赋能直播新场景,“无接触”商业模式逐渐被用户接受,马云利用全息技术参加峰会,视觉呈现跨越时空“面对面”也是微美全息关注度提升的原因之一。

随着5G时代的到来,AR/VR技术已经进入实质应用阶段,根据Greenlight预测,2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元,其中VR市场1600亿元,AR市场450亿元。

目前,谷歌、微软、三星、苹果等科技巨头已纷纷布局。此外,知识产权局近日批准了华为申请的AR智能眼镜专利;苹果方面,根据公司近期申请的一项专利显示,除了眼镜和耳机,苹果还在为其VR战略研发一款专用手套。

不仅仅是事件的驱动,还有业绩的助力

在微美全息大涨的带动下,A股与AR相关的股票近日出现炒作浪潮。数据显示,今日早盘,VR概念股易尚展示、丝路视觉均涨停,并且易尚展示、丝路视觉均已连续2个涨停板。

截至7月14日,AR概念股平均涨幅为17.96%,跑赢同期沪指3个百分点以上。中科创达、晶方科技、歌尔股份等3股均于昨日盘中创下历史高点。

5G、智能穿戴、消费电子的进一步爆发,不仅仅是事件的驱动,还有业绩的助力。

根据半年度业绩预告数据,其中欧菲光、丝路视觉、中科创达、华力创通、歌尔股份等上半年净利润均有望同比增长,且同比增幅超过40%。

上述概念股中同样不乏北上资金重仓标的,其中歌尔股份、大华股份、环旭电子、中科创达、欧菲光等5股获北上资金持仓市值超过10亿元,持仓市值最高的是歌尔股份,达到55.24亿元。

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亮点1:主要从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域相关产品的研发与制造,拥有光学、LED蓝宝石、反光材料和新型显示四大业务板块,作为国内优质的光学零组件龙头,深耕镀膜和冷加工两大核心技术,长期和日本、北美客户的接触,沉淀了公司深耕技术、研发创新的文化,在手机多摄定制化越来越高的时代,它在光学赛道布局的生物识别、光学棱镜、晶圆镀膜等技术相应迎来爆发。

亮点2:未来几年消费电子创新确定性最强的赛道之一,随着5G终端叠加应用场景拓展,为光学产业链注入持续增长动能,公司正是光学产业链接上的受益者。

亮点3:充分享受5G换机潮。经过多年布局,生物识别已经进入全面收获期,3D窄带镀膜已成功切入国际客户,单价和利润弹性可观。5G换机潮这一点,其实是第一点行业增长的细化。

手机多摄及高像素化加速升级,以及车载摄像头、安防高清摄像头的需求增长,摄像头及其必备光学组件红外截止滤光片市场需求有望恢复高速增长,而随着大尺寸滤光片出货量增加,它的业绩有望继续稳定增长。从客户前期研发阶段导入,协助客户完成多功能外观件镀膜工艺的量产,今明年该产品成为公司爆发点。

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