市场一路狂奔之后，终于迎来久违地驻足，昨天算是这波暴涨中第一次真正意义上的调整，而且盘中还走得异常风骚，平开——杀跌——拉升——再杀跌。若是节奏没踩准，早盘割肉的下午追进去，一天可以杀两遍......

其实，历史上比较激烈的多头行情，都有类似的规律：暴涨之后的第一次杀跌，往往改变不了什么，依然是多头行情的狂欢。因为前面踏空的资金都在等着二次入场的机会，客观而言这里剧烈的调整并非坏事，自古牛市多长阴便是这么来的。

周一文章就已经说过，到了市场拐点，在政策面和技术面的双重压力之下，资金会产生一定分歧，各大指数超额完成任务之后到了分化的阶段，然后该调整的调整、该补涨的补涨，结果就是百股涨停和百股跌停同台竞演，可以说是冰火两重天。

盘面上，科技股普遍回落，前面闹得欢的渣男遭受重锤，同时男神医疗、食品等大消费崛起。重温股市渣男图鉴，市场基本上就是这个调调，涨时看渣男，跌时爱男神，喜新厌旧乐此不疲。放心，接下来市场稳定时，又是渣男当道......

还是那句话，节奏不对、努力白费。现阶段仓位相对明确，放个7成左右都没问题，毕竟大市没有持续杀跌的风险，关键是配置上，尽量均衡分配，渣男和男神雨露均沾，这样才能左右逢源，在市场中游刃有余。（文末惊喜，扫码免费领牛股）

汰弱留良，优中择优！

前面作为当红炸子鸡的科技股，昨天一不小心闪了腰，主要有两个因素：一是华为和英国那点事儿，二是今天渣男代表中芯国际挂牌。本身短期在逼空式井喷之后，神经处于极度敏感的状态，两件事碰到一起就擦枪走火了，短期资金出现了巨大的分歧，结果就是鸡毛遍地。

目前很多科技股都普遍存在高估的现象，特别是半导体芯片，但资金持续推动，所谓地市盈率早已变成了市梦率，现实已经跟不上梦想的步伐。当然，也并不意味着此处行情就到头了，资金驱动后面还有反复性的动作。

这其中真正值得关注的，其实是终端地消费电子领域，具有着稳定的业绩支撑和市场预期，正好在这里也总结一下手机电子领域内的产业趋势。

一、手机光学创新带动景气度上行。光学是手机产业链里赛道比较长的一个子行业，以前出货量大的中低端机型将在下半年陆续搭载四摄，而有些高端手机都已经是五个摄像头，所以手机摄像传感器需求量会不断增大，同时TOF镜头是实现AR/VR的核心部件之一，这里需求和成长双重叠加。

二、面板价格止跌回升。韩厂退出、下游需求复苏，面板行业进入新一轮涨价周期。供应链反馈海外需求好于预期，因此行业在三季度的景气度也是迅速回升。这一点不论是蓝思科技的股价还是上半年业绩都已经反应出来了。

三、PCB的成长性并没有结束。去年开始，PCB厂商的高增长来源于5G基站和数据中心的建设，后期则5G应用的落地会带动其他领域的数字信息化升级。另外，全球PCB产能向中国转移的进程已经进行了一半左右。

四、LED芯片行业修复速度低于预期，短期内芯片价格大概维持低位。所以这个行业需要重点关注洗牌的情况，相关公司的现金流和存货指标比较重要。LED领域近期有Mini LED产业升级的趋势，现阶段只是少量出货，应用在高端，起量大概率是在等苹果开始铺货之后，这是下半年终点追踪的方向。

整体而言，市场的每一次调整，其实都是汰劣留良的过程，去估值并淘汰弱势的绩差股，留下那些真正值得守候的核心资产，同时营造重新二次上车的机会。

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