2018年我国可降解塑料消费需求市场规模约为4.2万吨，塑料消费量达1.09亿吨，可降解塑料渗透率仅约0.04%。

政策落地后，仅外卖、快递、农膜三个领域未来可降解塑料需求将达到154.53万吨，对应可降解塑料市场约270亿元。对比我国当下4.2万吨的市场需求量，市场增长空间达36倍。

已得到批准的待建产能为126万吨，其中2021年为16万吨，2022年为110万吨。产能增速远大于需求增速。

我们认为由于可降解塑料生产存在一定的技术壁垒，目前整个行业开工率较低仅为30%，尤其是其中的PLA生产技术仍不成熟，因此只有能够率先投产并实现稳定生产的企业能够享受政策趋严的红利！

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从基本面来看，这只标的至少有以下亮点：

（1）目前市场上除了它没有一家上市公司做到全方位的覆盖，该公司占率从去年11%上升到今年的17%。该品类近5-8年发展起来，预计未来5-10年将成为特种纸行业，包括核心业务。

（2）做到市场上最低克重，相同克重的产品给客户更多的平方数做转印。目前市场正转型向薄型转印纸，公司将持续保持领先地位。其中，40g以下的转印纸全国只有它在做。

（3）22万吨募投计划中包含热转印用纸pm6生产线，今年3月份投产后满产。

物流标签：随着快递行业的持续发展，物流标签纸市场发展迅速。目前市占率高，增速较快。

（4）通过技术+多元化产品优势，加强大客户渗透率，提升市场竞争力：目前已有2000+家客户，大客户占比较小，最大客户只占2-3%。未来会发展大客户的深度合作，提供全套解决方案，加大大客户占比。目前已有几家大客户正在商讨中。

（5）持续巩固研发护城河：将持续投入新型产品，如食品及医疗包装，把握市场主导权。此外，今年创建技术研发中心，与区政府、浙江省的大学以及全国大学开展深入合作。已购买大量检测设备，未来会具有cnas检测资质。

（6）作为私营企业，灵活度和市场敏锐度相较于国有企业更高。

（7）空间相对来说较小，1.5万吨左右，但是单价较高。电解电容用纸占电容器成本较小，未来会适当进行价格调整，可以卖到10万/吨，部分新产品可以达到15万/吨。

（8）未来前景可观：5g、新能源汽车发展会带动该市场发展，包括电磁隔膜纸、超级电容器纸。销售吨数可能不高，但销售额比较大。

（9）目前在推进使用更经济环保的材料代替食品级白卡的用以增厚的中间层，比如说竹浆、芦苇浆等。目前正在研发中，研发成功后将成为公司产品差异点。

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