山雨欲来风满楼，近来地缘矛盾深化，资本市场也难免引发动荡，上周行情是一波三折，特别是部分科技股，过的并不美好。相较于港股腾讯的表现，美股的苹果淡定了很多，仅微跌2%，咱这边还是有点儿过于惶恐了。

技术上来看，沪指30分钟级别拥有明显的支撑，显然神秘的力量在呵护，从而保持了60分钟、日线级别的良好。不过依靠力量支撑终非长久之计，打铁还需自身硬，想要有番作为，市场还是需要自发的热情才能走得稳、走得远。

宏观上看，市场资金相对充裕，加上经济复苏量能，市场也不用过于悲观，大跌是不存在的，毕竟低位金融、地产这些权重蓝筹都还没发力，偶尔站出来托个底也是轻而易举的事。接下来不出意外还是延续震荡格局，热点快速轮动的行情。

风格上，下半年市场最大的变化，可能会是动能由此前的流动性驱动转变成基本面驱动。简单来说，未来市场资金会更加看重基本面。需要注意的是，主动放弃那些百倍估值的科技股，更加关注盈利能力回升的板块，比如近期的化工、建材、机械、军工、可选消费等顺周期板块。（文末有惊喜，扫码即可免费领牛股）

国内大循环，加速替代！

上周市场单靠军工和有色两大核心领域硬撑着，才能平抑疫苗和科技股调整带来的负面影响。所谓风水轮流转，那么本周主线又将花落谁家呢？

军工的核心逻辑不用过多阐述，前面已经多次说过，逢回调就杀进去，这是下半年最值得参与的领域。至于周期有色，一般节奏很难踩准，前面赤峰黄金确实撸了不少，但稀土的金力永磁熬了个把月才来个涨停......

当前能够承接市场的还有一大主线，即很多人都在关注的国内大循环。顾名思义，自给自足，我们坐庄让别人主动跟着玩儿。

其实内循环和之前的供给侧改革有着异曲同工之妙，只不过一个是供给端去库存，一个是消费端增输出，每一次经济结构的调整都会对以后投资方向产生重大的影响。所以，内循环这条线肯定是接下来投资的主要方向！

比如说近来的军工股，其中表现最强的就是航空发动机，这是大飞机的核心技术，此前民航客机过于依赖进口，现在需要完成国产替代，那么这里便是第一步。

又如，近期对集成电路和国产软件企业的10年免税政策，同样是对于国产自主可控的大力支持。当然，高新科技企业方面早已达成共识，市场表现去年就已经反映出来。那么接下来，就应该重点关注大消费领域：扩大消费，制造业的机会就来了。

以前咱们在海外的消费超过万亿，主要以高端消费为主，现在更多的要放回国内消费为主。要实现这一转变的过程，最重要的环节就是扩大免税店的范围，大家有钱不用出国，在家门口就可以享受高端服务这其实就是内循环经济。

与此同时，还有农业方面，虽然早已能够自给自足，但收储方面仍存有一定的缺口压力。近来这一领域也是利好频出，不少个股都已经走出独立的趋势性行情。

为此，今日分别从消费食品、免税店和农业三大领域中，各精选出1支极具爆发的潜力牛股，作为接下来的擒牛布局计划，与大家共享，扫码添加微信，即可免费领取！

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