近期的盘面，从表面看都是冲高回落，三大指数已经出现了比较明显的分化；而且根据8月的走势来看，这种分化大概率还将继续，从而导致“队形”不齐整，行情也将进入一段时间的调整阶段。

不过，在这段调整阶段，或者叫重整队形阶段，沪指整体向上的趋势没有被改变，而深成指和创业板将有可能震荡回落，为下阶段上升做洗盘和蓄势的准备。

主力在这个阶段会做什么？

据我观察和分析，在这个阶段主力资金也会出现一定分化，但大致方向是两个：一部分转向防御性板块，另一部分继续坚守主线做细分行业调整。

这从近期盘面上就可以看出，近期领涨的军工、农业，甚至有色、化工等板块都在近期表现活跃，这就是主力资金转向防守所带来的反应；然而虽然科技主线整体在领跌调整；

但像MLCC等概念会时不时的表现一番，并且几个龙头股还依然维持着强势，这就是坚守主线的主力资金，这时候收缩了阵线。

水泥板块将成为新热点

如果是短线操作，转向防御性板块，目前对应的就是基建相关个股，因为投资扩内需的背景下，预计全年基建增速有望达到12%，从而带动相关行业景气度增加。

尤其是水泥行业，可以说是不论新老基建的重要材料，而且每年9~12月是水泥行业旺季，一般水泥价格会在这个阶段上涨，可以优先关注。

最新事件驱动：

天山股份7月24日晚间公告，为推动解决同业竞争问题，拟收购公司控股股东中国建材旗下的水泥板块资产。这一收购一旦完成，水泥产能全国第一的上市平台即将产生。

8月10日，天山股份发布重组公告，公司拟向中国建材等多发行股份购买中联水泥100%股权，南方水泥99.93%股权，西南水泥95.72%股权，中材水泥100.00%股权，天山股份复牌一字板。

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下面分解一下这家公司的核心亮点：

（1）下半年水泥供需依然向好，一是受益政府专项债等政策刺激以及基建项目审批放量；二是前期水泥叠加导致企业主动错峰限产；三是长江中下游地区洪灾结束后的灾后重建。

特别是高层会议提出的内循环。宝新金融首席经济学家郑磊表示，水泥建材板块受益于内循环逻辑，基建投资是主要驱动力。

（2）公司主要业务为水泥、药品两大类。水泥产品包括水泥、熟料，主要用于建筑行业；药品主要产品包括注射用盐酸头孢甲肟、愈风宁心滴丸、门冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、玻璃酸钠滴眼液等。

（3）公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、浙江、广西。大冶尖峰、云南两家控股子公司各自拥有一条新型干法水泥生产线，开展水泥、熟料、骨料的生产和销售；

另外公司参股的企业还有南方、南方水泥、广西虎鹰等水泥企业。公司荣获“2018年中国水泥熟料产能50强企业”、“2018中国建材企业100强”称号。是浙江省、湖北省、云南省名牌产品，公司凭借在水泥行业六十年的经营经验，以高质量的产品和良好的口碑来赢得客户，在布点区域内享有较高的知名度和认同度。

（4）作为水泥板块估值最低的公司，目前的赛道很好，并非像其他公司专营水泥业务，而是双轮驱动，水泥和医药业务各占一半，抗周期性强于其他公司。

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