年光似鸟翩翩过，世事如棋局局新。临近十一小长假，向来提前放假的A股市场，却一改往日常态，于无声处听惊雷，一个深水炸弹激起浪花无数！

9月20日，国联证券、国金证券两个名不见经传的券商同日公告，国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份，同时国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券，股票双双停牌。

与此同时，两个问题开始让人深思：一、公告停牌前股价双双涨停，是否又闻到了一股熟悉的味道？二、此前传闻已久的中信两兄弟终究还是让别人捷足先登，未来到底是否还有戏？

《圣经》中说道：日光之下，并无新事。市场也总是在轮回中反复演绎，就像上周五，几乎是七月初行情的翻版，作为摇旗手的券商是否会一夜风流？其实，看看对标的港股国联证券，单日大涨50%。或许，小券商的并购，只是踩点试水而已，真正的好戏还在后头。（文末福利，添加微信【dhjvf112】免费领牛股）

沧海横流，未来可期！

这一次市场并没有太过急躁，毕竟不能好了伤疤忘了疼，七月初一周的涨幅可是花了整整两个多月来消化，步子迈的太大容易胯裆，细水长流走慢牛才是王道。身在A股市场，多少还得有点儿觉悟才行。

目前稳中偏强的逻辑并不复杂，核心观点如下：

一、类似14年底，本轮牛市至今成长价值分化严重，从分化持续的时间和空间来看，有动力实现阶段性再平衡。

二、这次再平衡驱动力、经济结构和投资者结构与14年底不同，市场再平衡幅度将低于14年底。

三、这次是转型升级牛，科技和消费升级是中长期趋势，中短期经济复苏带来顺周期轮涨，从早周期向后周期演变，尤其重视券商。

简单点来说大市稳中偏强的格局，还没有正式进入主升浪的加速行情，结构上的契合度没有那么高，目前还是以调仓换股和低吸为主。（手中个股质地如何，是否需要调仓换股？添加微信【dhjvf112】即可免费诊断，买卖点及时锁定）

国之重器，领航未来！

在上周二的文章中，我们重点说到了十四五规划带来的政策性机会，在第三代半导体和光伏能源之后，横向深度挖掘了三大领域，金属、军工和农业。今天军工和农业并行爆发，成为了市场最靓的仔。

文末送出的相关个股，金属的西部矿业稳步攀升不断刷新新高；军工的新余国科震荡两天后今日反包拉出20CM的涨停板；农业股的荃银高科止跌企稳后也迎来相应的补涨行情......

有此表现并不意外，确定性的机会只会迟到，不会轻易缺席。而当前期的观点被进一步证实后，接下来需要做的就是继续加码，持盈奔跑。

这里面值得重点关注的还是军工领域，在双循环的背景下，新的催化剂再次成为引爆行情的导火索。

七月初军工行情依靠游资驱动，走得是补涨修复路线，涨得快但调整幅度也大，不少后知后觉的跟风冲进去，结果是深套其中，这种行情对于技术上的要求会更到，进出场的时间节点必须要恰到好处。

如今军工股行情卷土重来，走得是机构调仓趋势行情，行情不会走得太快，但持续性会更强，所以择时的要求并不高，重在择股方面，里面必然有细分龙头走出历史性的大牛行情。

国防军工对于大国崛起的意义主要有以下三点：

一、从国家安全层面来看，世界百年未有之大变局加速演进，国防军工是大国掰手腕的重要利器；

二、从国家经济层面上看，发展军工可以牵引千万亿的民用产业，如大飞机、航空发动机、卫星互联网、碳纤维、高温合金、红外、全电推船舶等；

三、从国家科技层面上看，军工技术是很多先进技术的源泉，发展军工可以提高国家科技创新能力，军转民更是军工技术与人才红利释放的重要途径。

站在这个角度看，当前军工板块正处在新一轮大浪潮的起点上，弹性主要源自基本面弹性、行业弹性、催化弹性，优选低估值、长赛道、核心资产。与此同时，叠加上十一国庆的时间节点，现在适当配置可以说是恰到好处。

为此，近日通过深度研究后，从大军工板块中，精选出3支极具潜力有望翻倍的牛股，作为接下来的擒牛布局计划，添加微信【dhjvf112】，即可免费领取！

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